Рынок медицинских (смотровых) перчаток

Смежные рынки: Рынок мельтблауна, Рынок респираторов (СИЗОД), Рынок защитных медицинских масок, Рынок диализаторов 

Смотровые перчатки обеспечивают защиту от перекрестного заражения и передачи патогенов во время медицинских осмотров и операций, предназначены для одноразового использования, что еще больше снижает риск заражения. По итогам 2020 года дополнительным фактором, стимулирующим спрос на одноразовые медицинские перчатки, стало растущее значение средств индивидуальной защиты для предотвращения распространения пандемии COVID-19.

Основные сегменты рынка смотровых перчаток – это перчатки из латекса и перчатки из нитрила. Первоначально смотровые перчатки производились из натурального каучука ввиду их высокой эластичности и тому уровню чувствительности рук, который они обеспечивали. Нитрил – это синтетический каучук, который схож по ряду характеристик с натуральным латексом, является более устойчивым к воздействию различных веществ, а также не вызывает аллергии в отличие от латекса.

Объем и структура рынка смотровых перчаток

Объем мирового рынка смотровых перчаток по итогам 2019 г. оценивается экспертами в ░░ млрд долл. Как ожидается, в период 2020-2027 гг. среднегодовой темп роста составит 11,2%. Рост традиционно будут обеспечивать медицина и здравоохранение, фармацевтика, химическая и нефтегазовая промышленность.

По итогам 2019 г. объем рынка одноразовых смотровых перчаток в России составил ░░ млрд пар или ░░ млрд руб., увеличившись к 2018 г. на ░░% и ░░% в натуральном и стоимостном выражении соответственно. Как ожидается, несмотря на рост внутреннего производства, в 2020 г. рынок смотровых перчаток увеличится примерно на ░░% в натуральном выражении и составить порядка ░░ млн пар или на 40% в стоимостном выражении до ░░ млрд руб. соответственно.

На российском рынке доля импортируемой продукции по итогам 2019-2020 гг. составила примерно 99%. Экспортные поставки частично формируются за счет российской продукции, однако большая часть из них – это реэкспорт иностранной продукции. Совокупный объем экспорта в 2019-2020 гг. составлял порядка ░░ млн пар на сумму около ░░ млн руб.

Структура крупнейших компаний-поставщиков выглядит следующим образом:

Практически в равных долях рынок смотровых перчаток в России сформирован продукцией из латекса и нитрила. В целом, на мировом рынке наблюдается тенденция постепенного замещения латексной продукции нитриловой, однако латексные перчатки будут продолжать занимать значительную долю рынка ввиду их удобства и комфорта при проведении хирургических операций.

Импорт и экспорт смотровых перчаток

По итогам 2019 г. в денежном выражении было импортировано смотровых перчаток на ░░░░ млн руб. или всего ░░░░ млн пар. Среднегодовой темп роста в денежном выражении в период 2017-2019 гг. составил 22,3%, в натуральном – 13,5%. По итогам 2020 г. оценочный рост объема импорта в натуральном выражении составит порядка ░░%, в денежном – около ░░%.

Крупнейшей страной-поставщиком смотровых перчаток в Россию является Малайзия – на нее приходится более 70% импорта. Перчатки импортируются также из Германии, Китая, Австрии, Таиланда и других стран.

Экспорт перчаток из России – это фактически реэкспорт ранее ввезенной в страну продукции из-за рубежа: до 2019 г. объем внутреннего производства даже оставался меньше экспорта (в 2019-2020 гг. экспорт составил порядка ░░ млн пар при объеме внутреннего производства около ░░ млн пар). Экспорт осуществляется в основном в страны ближнего зарубежья – Казахстан, Беларусь, Украину, Киргизию и Армению.

Производство смотровых перчаток в России

В 2019 г. латексные медицинские перчатки в России производил только «Армавирский завод резиновых изделий» с объемом выпуска порядка ░░ млн пар. В мае 2020 г. в Саратовской области было запущено производство латексных перчаток «Калининским заводом резиновых изделий» (проектная мощность – ░░ тыс. пар в сутки). ООО «Спец-и-ал» (Бурятия) осенью 2020 г. также стало производить одноразовые медицинские латексные перчатки (мощность предприятия – ░░ тыс. пар в сутки).

По состоянию на ноябрь 2020 г. выпуск перчаток медицинского назначения с марта 2020 г. вырос более чем в десять раз: он достиг ░░ тыс. пар в сутки.  Всего по итогам 2020 г. в России, по оценкам, выпущено порядка ░░ млн пар смотровых перчаток.

Потребление смотровых перчаток в России

К ключевым потребителям продукции проекта можно отнести следующие направления:

• Медицина
• Косметология
• Промышленное производство
• ░░░░░░░░░░░
• ░░░░░░░░░░
• ░░░░░░░░░░░░
• ░░░░░░░░░░░░░░

Среди всех параметров, по которым потребители выбирают перчатки, к ключевым можно отнести три характеристики: способность вызывать аллергию, сохранение тактильной чувствительности и прочность. Для каждой сферы применения критическими являются свои параметры, однако важно отметить, что нитриловые перчатки обладают наибольшей вариативностью применения по отраслям в целом, тогда как латексные перчатки наиболее широко применимы в медицинской отрасли ввиду высокой чувствительности.

Инвестиционные проекты в области производства смотровых перчаток

На территории России уже функционирует несколько производств латексных перчаток, а также запланировано к реализации несколько проектов по производству нитриловых перчаток. По данным Цифровой платформы «Инвестиционные проекты России», в настоящее время в отрасли производства смотровых перчаток на активных стадиях реализации находится 3 инвестиционных проекта, а также один проект приостановлен до начала 2021 г.  Подробнее в следующей таблице.

Инвестиционные проекты в отраслях производства медицинских (смотровых) перчаток

Источник: Цифровая платформа «Инвестиционные проекты России» по состоянию на январь 2021 года

Тенденции развития рынка смотровых перчаток

По итогам 2019-2020 гг. доля импортируемой продукции на российском рынке составила примерно ░░%. При реализации данных запланированных инвестиционных проектов к 2022 г. объем выпуска смотровых перчаток в России должен составить более ░░░░ млн пар. При прогнозируемом росте рынка в натуральном выражении порядка ░░% ежегодно доля российских производителей к 2022 г. должна быть на уровне ░░%.

Рынок смотровых перчаток как средств индивидуальной защиты в 2020 г. показал меньшую волатильность, чем рынок защитных масок и респираторов. Следовательно, можно ожидать дальнейший рост рынка смотровых перчаток в соответствии с поступательным ростом спроса в основных отраслях применения. В частности, на дальнейшее увеличение рынка будут оказывать влияние следующие факторы:

• Рост спроса на СИЗ, в том числе из-за COVID-19;
• Повышение требований к безопасности в различных отраслях (например, общественное питание, промышленное производство);
• Развитие медицины;
• Развитие сферы косметологии: как увеличение предложения услуг, так и рост спроса;
• Рост спроса со стороны других отраслей, в которых могут использоваться смотровые перчатки.