Рынок мяса птицы

Смежные рынки: Российский рынок мяса индейки

Рынок мяса птицы формируется птицеводческой отраслью сельского хозяйства. Птицеводство — разведение сельскохозяйственной птицы (куры, утки, гуси, перепела и др.) с целью получения мяса и яиц. Мясоперерабатывающая отрасль занимает одну из ведущих позиций в агропромышленном комплексе России, и в последние годы активно развивается.

Объем и структура рынка

По данным Росстат на июль 2021 года суммарное поголовье птицы в хозяйствах всех категорий составляло около 564 млн голов. Из них на долю кур и петухов приходится около ░░░%; птицеводческие хозяйства разводят уток, индеек, гусей, перепелов, но в значительно меньших объемах.

По данным ФГБУ «Центр «Агроаналитики», производство за 12 месяцев 2020 года незначительно превышает показатели 2019 года (░░░%).

За последние несколько лет Россия вышла на полное обеспечение внутреннего рынка мясом птицы, что позволило ей занять позицию нетто-экспортера мяса птицы.

В 2020 году было произведено ░░░ тыс. тонн сельскохозяйственной птицы в живом весе.

На рынок поставляется охлажденное и мороженое мясо (тушки целиковые и разделанные), а также субпродукты (лапы, головы, потроха). Более половины всего мяса кур производят в Центральном и Приволжском федеральных округах — 39% и ░░░% в 2020 году соответственно. Это неудивительно, так как именно в этих округах сосредоточена большая часть мясопроизводящих предприятий АПК России.

Производство

Развитие агропромышленного комплекса позволило увеличить производство сельскохозяйственной продукции на душу населения, причем самый высокий процентный рост произошел в мясопроизводстве: ░░░% с 2015 по 2020 годы. Рекомендуемая норма потребления мясопродуктов в год на человека составляет ░░░ килограммов, из них мяса птицы не более ░░░ килограмма, и эта норма достигнута. Следовательно, развитие рынка возможно в сторону экспортных поставок.

Импорт и экспорт на рынке мяса птицы

Всего в 2020 году было произведено ░░░ тыс. тонн мяса кур в убойном весе, из них ░░░ тыс. тонн ушло на экспорт; импортировано было ░░░ тыс. тонн куриного мяса.

Объемы импорта показывают незначительный рост в натуральном выражении Основные страны-экспортеры мяса птицы в РФ – Беларусь и ░░░░░░, суммарно на них приходится около ░░░% импорта РФ. В структуре импорта из ░░░░░░ за 12 мес. 2020 г. две основных категории: обваленное мясо (░░░%) и половины, и четвертины (░░░%).

Объемы экспорта птицы стабильно растут, прирост в натуральном выражении по итогам года ░░░%, в стоимостном — ░░░%. Определяющие причины роста экспортной составляющей — выход на рынок Китая, увеличение поставок в африканские Гану, Конго.

Более 58% экспорта куриного мяса приходится на Китай, что вызывает естественные опасения экспертов: при полном или частичном отказе такого крупного покупателя от российских поставок рынку грозит перепроизводство, поэтому первоочередной задачей видится освоение новых зарубежных рынков.

Исходя из программ развития сельского хозяйства, птицеводческий сектор в России будет продолжать расти, чтобы обеспечить продовольственную безопасность и стабильный экспорт продукции согласно «Федеральному проекту экспорта продукции АПК», входящего в состав национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Потребление

По данным «Центра Агроаналитики», в 2020 году внутреннее потребление мяса птицы находится примерно на одном уровне с производством мяса птицы. По данным аналитического рынка, наибольшим спросом пользуется охлажденное мясо кур.

Несмотря на сокращение покупательской способности россиян в условиях пандемии, спрос оказался высоким за счет стимулирующей политики государства и отсутствия внешнего туризма. Условия самоизоляции привели к сокращению поставок в сегмент HoReCa, а сокращение покупательской способности стимулировало к перераспределению потребления в сторону более дешевой продукции.

В целом, мясо птицы остается самым популярным продуктом на рынке мяса, что подтверждается и масштабами производства: из произведенных мясных продуктов и пищевых субпродуктов в 2020 году 55% от общего объема производства составляет мясо птицы, почти 40% — свинина, и только 4% приходится на мясо крупного рогатого скота.

Инвестиционные проекты

По данным Цифровой платформы Инвестиционные проекты России, в России по состоянию на август 2022 г., в отрасли «Птицеводство» на активной стадии реализуются ░░░ проекта на общую сумму ░░░ млрд руб.

Крупнейшими инвесторами в проекты на активной стадии (не включая проекты, находящиеся на стадиях "Приостановлен", "Отменен", "Введен в эксплуатацию") являются: Черкизово (░░░%), ░░░░░░░░░ (░░░%), ░░░░░░ (░░░%), ░░░░░░ (░░░%), ░░░░░░  (░░░%).

За период 2006 – 2022, в отрасли «Птицеводство», в эксплуатацию было введено ░░░ проекта на сумму ░░░ млрд рублей.

Согласно порталу Инвестиционные проекты России по состоянию на 1 декабря 2021 года, инвестиции в отрасли птицеводства составляли ░░░ млрд рублей.

Инвестиционные проекты в отрасли птицеводства

Источник: Цифровая платформа «Инвестиционные проекты России» по состоянию на декабрь 2021

Тенденции рынка

Российский рынок мяса птицы достиг своего наполнения, и будет развиваться в сторону экспорта. Серьезная доля Китая в экспорте мяса птицы из России вызывает опасения прямой зависимости развития птицеводческой отрасли от экспортных отгрузок, но по данным Федерального центра развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России, есть все предпосылки для развития рыночных отношений со странами Юго-Восточной Азии. Поскольку Россия напрямую заинтересована в развитии экспорта ввиду опасений перепроизводства, рынок будет активно искать новые пути сбыта и развиваться.