Рынок несъемных ортодонтических аппаратов (в т.ч. брекетов)

Смежные рынки: Рынок миофункциональных ортодонтических аппаратов

Ортодонтический несъемный аппарат — специальное устройство, которое крепится во рту пациента с помощью стоматологических цементов, зубных коронок и колец, и призван исправить положение зубов в челюстном ряду. Это различные виды брекет-систем, и достаточно сложные устройства, которые изготавливаются индивидуально для каждого пациента. Среди аппаратов есть расширители верхней и нижней челюстей, аппараты для расширения или сужения зубного ряда; для изготовления аппаратов необходимы специальные пластики, пружины, замки и проволоки, запорные механизмы, винты и пружины.

Объем и структура рынка ортодонтических несъемных аппаратов

Аппараты изготавливаются в зуботехнических лабораториях зубными техниками, по индивидуальным слепкам челюстей пациента и комментариям врача-ортодонта, а затем устанавливаются пациенту врачом. Исходя из этого, будем оценивать рынок с точки зрения комплектующих, необходимых для создания аппарата: пластические массы, проволоки лигатурные и легирующие, винты, пружины, дуги, замочки и пр., при этом брекет-системы будем учитывать в этом же объеме рынка, как несъемные аппараты определенной конструкции.

Рынок несъемных ортодонтических аппаратов в РФ оценивается в 407 тыс. штук (на 2020 год). Оценка рынка в стоимостном выражении учитывает стоимость всех комплектующих для данных аппаратов и составляет около ░░ млрд рублей. Динамика рынка в натуральном выражении стагнирующая, в стоимостном - демонстрирует прирост (с 2018 по 2020 на ░░%). 

Импортные поставки на рынке занимают 98%. Экспортные поставки отсутствуют.

Основную долю рынка несъемных аппаратов занимают брекет-системы различных видов.

Производство на рынке

При анализе рынка выяснилось, что около 98% комплектующих – импортные. Отечественные производители больше сосредоточены на средствах для пломбирования и лечения кариеса зубов, гигиенических средствах для полости рта и инструментах.

Отечественные производители комплектующих:

• АО ОЭЗ ВЛАДМИВА (Белгород) vladmiva.ru. Выручка в 2020 г. - ░░ млн руб.
• ООО ЭСТЭЙД-СЕРВИСГРУП (Москва) dentalcombo.ru. Выручка в 2020 г. - ░░ млн руб.
• ООО ТЕХНОДЕНТ (Белгород) tehnodent.org. Выручка в 2020 г. – ░░ млн руб.

В основном отечественные компании производят лигатуры, проволоки разных сечений и сплавов, эластики и полимерные составы для изготовления накусочных частей аппаратов, расходные материалы для зубных техников. 

Самыми распространенными из несъемных ортодонтических систем являются брекет-системы.

До 2020 года в России производилась одна металлическая брекет-система, Pilot, производитель ООО «Ортодонт-Техно», Москва.

Существуют также брекет-системы BLESK, которые производятся китайской компанией BEIJING SMART TECHNOLOGY CO. LTD в Китае заказу и под контролем российской компании ООО «ОртоСмайл». Под этим брендом выпускаются металлические, керамические и сапфировые брекеты, в исследовании рассматриваются в разрезе импорта.

Импортные поставки

За последние три года в Россию было импортировано ░░ тонн комплектующих для несъемных ортодонтических аппаратов, включая брекет-системы. Поскольку все несъемные конструкции собираются на месте исходя из индивидуальных особенностей пациентов, то в рамках исследования будем считать импорт по комплектующим, необходимым для формирования аппаратов.

Лидеры импортных поставок — США, Германия, Япония, Италия, Китай. Всего в 2020 году было ввезено продукции, относящейся к сегменту исследования на сумму ░░ млн. руб. В стоимостном выражении с 2018 по 2020 год импорт вырос почти на ░░%.

По данным ФТС за 2020 год, США и Германия удерживают лидирующие позиции в поставках. Основная позиция поставок — брекет-системы, которые являются самым популярным несъемным инструментом исправления зубочелюстных аномалий, и в комплекте с дополнительными устройствами имеют возможность справиться практически с любой проблемой прикуса или зубного ряда.

Потребление

Несъемные ортопедические аппараты изготавливаются в специализированных зуботехнических лабораториях. Подобные лаборатории либо входят в структуру стоматологической клиники, либо являются отдельными организациями, которые сотрудничают с несколькими стоматологическими клиниками.

По расчетам ПКР, основанных на данных Росстат, в 2020 году за ортодонтическими аппаратами обратилось примерно ░░ млн человек.

С 2018 по 2020 год динамика обращений к профильным специалистам в процентном соотношении показала небольшое снижение в 2019 году и прирост в 2020 году. Рост в 2020 году (в период пандемии) объясняется перераспределением финансовых потоков населения с путешествий на личное здоровье.

Инвестиционные проекты строительства стоматологических объектов

По данным Цифровой платформы «Инвестиционные проекты России» проекты в стоматологической отрасли, находящиеся по состоянию на декабрь 2021 года на стадиях предпроектных проработок, проектирования и активного строительства, представлены в таблице.

Инвестиционные проекты строительства медицинских объектов, предоставляющие стоматологические услуги

Тенденции рынка ортодонтических несъемных аппаратов

Одним из наиболее существенных факторов, влияющих на рынок несъемных ортодонтических аппаратов, является численность населения РФ. В соответствии со статистическим бюллетенем о предположительной численности населения РФ до 2035 года, к 2025 года численность населения страны снизится на ░░% и составит ░░ млн человек, сейчас по оценкам Росстата – ░░ млн жителей.

В связи с прогнозируемым снижением численности населения РФ, а также под влиянием активного внедрения съемных ортодонтических аппаратов рынок несъемных ортодонтических аппаратов ожидает незначительное снижение.

К 2025 году объем рынка несъемных ортодонтических аппаратов снизится на ░░% относительно показателей 2020 года и составит около ░░ тыс. штук.

Также существенной тенденцией, влияющей на формирование рынка исследуемой продукции в РФ, является активное внедрение съемных аппаратов, в частности элайнеров – современные модели позволяют решать ряд ортодонтических проблем, которые ранее были устранимы только с помощью несъемных аппаратов.