Рынок парацетамола

Смежные рынки: Рынок антикоагулянтов, Мировой и российский рынок лекарственных препаратов

Парацетамол (пара-ацетиламинофенол, N-(4-гидроксифенил) ацетамид) представляет собой производное вещество п-аминофена (наряду с фенацетином, исключенным из номенклатуры лекарственных препаратов ввиду высокой токсичности), белый или почти белый кристаллический порошок, легкорастворимый в спирте ░░░% и ацетоне, умеренно растворимый в воде. Парацетамол получают, ацилируя п-аминофенол.

Парацетамол и препараты с разной долей его содержания в составе в мире выпускаются под большим количеством торговых наименований, среди которых Парацетамол, Acetaminophen (Ацетаминофен), Tylenol (Тайленол), Panadol (Панадол), Acephen и другие.

Объем и структура рынка

Общий объём поставок активных фармацевтических ингредиентов (АФИ) в РФ по итогам 2022 года составил ░░░ млрд рублей и ░░░ тыс. тонн (фармакопейного и технического класса чистоты).

За исследуемый период 2018-2022 гг. объем рынка фармацевтической субстанции увеличился на ░░░%.

Объем рынка фармацевтической субстанции парацетамола в России в 2022 году составил порядка ░░░ млн рублей, что на ░░░% выше показателя 2018 года. Динамика связана с волнообразным объемом производства в период 2019-2022 гг., одновременно с ростом цен на продукцию, ситуацией на валютном рынке РФ, внутренней политикой Китая, а также общемировой геополитической обстановкой.

Производство

Внутреннее российское производство в 2022 году достигло ░░░ тонн, что превышает прошлогодние показатели на ░░░% и является наибольшим за исследуемый период.

Крупнейшую долю рынка на протяжении всего исследуемого периода занимает компания ООО «Фармстандарт-Лексредства» – ░░░%, на втором месте находится ░░░░░░░░░. ░░░░░░░░░░░░ занимает третье место. Все производители фармацевтической субстанции парацетамола осуществляют производство для внутреннего потребления. Также в Государственном реестре лекарственных средств зарегистрированы лекарственные препараты, содержащие фармсубстанции российского производства ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

Импорт и экспорт на рынке парацетомола

В первой половине 2022 года импорт фармсубстанций в РФ вырос на ░░░% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, что стало самым большим приростом за 12 лет.  Однако уже во втором квартале 2022 года возникли трудности с получением субстанций из-за рубежа, но одновременно с этим в связи с ревальвацией рубля импортируемое фармацевтическое сырье подешевело.

Несмотря на проводимую политику по импортозамещению иностранных фармсубстанций, за исследуемый период доля импорта фармсубстанции парацетамол на российском рынке стабильно высока и составляет ░░░%. Экспорт данного вида продукции отсутствует.

Потребление

По оценке экспертов максимальный спрос на фармсубстанцию парацетамола со стороны российских производителей парацетамолосодержащих препаратов при максимальных производственных мощностях в 2022 году составила ░░░ тонн.

Общее количество потребителей фармацевтической субстанции на территории России составляет 63 компании, из них только 9 могут производить лекарственные препараты из российской фармацевтической субстанции парацетамола: 

• АО ″Ирбитский химфармзавод″;
• ░░░░░░░░░░░░ (░░░░░░░░░░░░);
• ░░░░░░░░░ (░░░░░░░░░);
• ░░░░░░░░░ (░░░░░░░░░);
• ░░░░░░░░░ (░░░░░░░░░░░░);
• ░░░░░░░░░ (░░░░░░░░░░░░);
• ░░░░░░░░░░░░ (░░░░░░░░░░░░);
• ░░░░░░░░░ (░░░░░░░░░);
• ░░░░░░░░░░░░ (░░░░░░░░░░░░).

В России парацетамол входит в перечень препаратов, которые находятся или для которых существует угроза дефицита. Среди других препаратов списка парацетамол занимает 3‑е место по объему продаж в стране после ибупрофена и ацетилсалициловой кислоты.

Инвестиционные проекты

По данным Цифровой платформы Инвестиционные проекты России, в России по состоянию на декабрь 2023 года в подотрасли «Лекарственные препараты» на активной стадии реализуются ░░░ проекта на сумму ░░░ млрд рублей (не включая проекты, находящиеся на стадиях "Приостановлен", "Отменен", "Введен в эксплуатацию").

Крупнейшими инвесторами в проекты на активной стадии (не включая проекты, находящиеся на стадиях "Приостановлен", "Отменен", "Введен в эксплуатацию") являются: ФГУП ЭНДОФАРМ (░░░% в суммарном объеме инвестиций), ░░░░░░░░░ (░░░%) и ░░░░░░░░░ (░░░%).

За период 2000 – 2023, в отрасли «Лекарственные препараты», в эксплуатацию было введено ░░ проектов на сумму ░░░ млрд рублей.

По данным Цифровой платформы Инвестиционные проекты России, в России по состоянию на декабрь 2023, на разных стадиях реализуется не менее ░░░ инвестиционных проектов в сфере производства лекарственных препаратов. В таблице представлена сводная информация о крупнейших реализуемых проектах.

Инвестиционные проекты в сфере производства лекарственных препаратов

Источник: Цифровая платформа «Инвестиционные проекты России» по состоянию на декабрь 2023

Тенденции и перспективы рынка

По нашим прогнозам, в 2023 - 2027 гг. емкость рынка в натуральном выражении может вырасти от ░░░% до ░░░%, а в стоимостном выражении с учетом индекса потребительских цен от ░░░% до ░░░% в зависимости от тех событий, которые могут превалировать на рынке:

• востребованность субстанции российского производства, в связи с введением новых правил отбора лекарств для государственных закупок, общей государственной политикой наращивания импортозамещения;
• действие поддерживающих и развивающих мер фармацевтической отрасли РФ, субсидии и льготы – поддержка и участие государства;
• компенсационный рост цен на лекарства за счет событий, которые произошли в 2022 году; но при падении покупательной способности, сохранение цен за счет экономии на сырье или при поддержке государственных дотаций;
• смещение спроса в сторону более высококачественной фармацевтической субстанции парацетамола и вместе с тем повышение спроса на индийское более качественное сырье;
• Рост спроса на дешевый сегмент лекарственных средств, в который входит парацетамол, из-за общего снижения покупательной способности населения и резкого повышения цен на зарубежные аналоги.