Рынок риса и продуктов его переработки

Смежные рынки: Рынок диоксида кремния

Рис — род однолетних и многолетних травянистых растений семейства злаки. Рисовая крупа является продуктом питания, одним из самых потребляемых в мире. В России рис является неотъемлемой частью рациона и входит в состав потребительской корзины. Его употребляют как самостоятельный продукт, как основу для изготовления других продуктов, например, рисовой муки, крахмала и масла. Также рис является сырьем для изготовления ряда косметических средств, например, косметической пудры.

Объем и структура рынка

В РФ возделыванием риса занимаются 8 субъектов. Краснодарский край, Республика Дагестан и Ростовская область являются лидерами по объемам сборов риса с общей долей оценочно в ░░░% от всего объема сборов риса в РФ.

Объем рынка рисового зерна в России с 2021-2023 продемонстрировал незначительные колебания. В 2023 году объем рынка рисового зерна в России составил ░░░ тыс. тонн, а объем урожая достиг ░░░ тыс. тонн.

В объеме российского рынка по видам продукции, среднезерный рис занимает порядка ░░░%, на длиннозерный приходится около ░░░%, дробленый рис ░░░% и короткозерный рис ░░░%.

Производство

В 2023 году в РФ было собрано ░░░ млн тонн риса, что на ░░░% больше, чем в 2022 году (░░░ тыс. тонн). В 2022 году отмечается падение объема урожая из-за аварии на Федоровском подпорном гидроузле в Краснодарском крае, которая стала причиной недостатка водоснабжения рисовых хозяйств на ряде территорий.

Лидером по объемам посевных площадей выступает ░░░░░░░░░ - в 2022 году посевные площади под рис составляли ░░░ га. Предприятие имеет планы по расширению площадей до ░░░ тыс. га. Также самые крупные площади риса в республике у ░░░░░░░░░ (░░░ га), ░░░░░░░░░ (░░░ га), и ░░░░░░░░░ (░░░ га).

Импорт и экспорт на рынке риса

Рис преимущественно выращивается на территории страны, приблизительно одинаковые объемы продукции приходятся на импорт и экспорт. Значительное падение внешнеторговых оборотов отмечено в 2022 году по сравнению в предыдущим годом (░░░%) на фоне изменения внешнеполитической конъюнктуры.

Основным поставщиком риса-сырца в РФ является Италия: поставки составили ░░░% объема импорта в 2023 году.

В 2022 и 2023 гг. экспорт риса из РФ был ограничен ввиду аварии на Федоровском гидроузле и, как следствие, сокращения объемов собранного урожая риса. Однако экспортные поставки продолжились в страны ЕАЭС, Абхазию и Южную Осетию.

Потребление

Основной объем выращенного в РФ риса потребляется внутри страны. Потребление риса в РФ оценивается в настоящее время в ░░░ тыс. тонн в год по данным Минсельхоз РФ.

Основной объем произведенного риса идет на потребление в качестве продукта питания (рисовая крупа). Часть зерен уходит на дальнейшую переработку, в процессе чего получают:

• рисовую муку;
• рисовый крахмал, используется в пищевой промышленности; в косметической и парфюмерной промышленности, в фармацевтической промышленности; как материал, применяемый при реставрации предметов искусства;
• рисовую пудру – применяется в косметической отрасли.

Инвестиционные проекты

По данным Цифровой платформы Инвестиционные проекты России, в России по состоянию на декабрь 2024 года в подотрасли «Растениеводство» на активной стадии реализуются ░░░ проектов на сумму ░░░ млрд рублей (не включая проекты, находящиеся на стадиях "Приостановлен", "Отменен", "Введен в эксплуатацию").

Крупнейшими инвесторами в проекты на активной стадии (не включая проекты, находящиеся на стадиях "Приостановлен", "Отменен", "Введен в эксплуатацию") являются: РУСТАРК (░░░% в суммарном объеме инвестиций), ░░░░░░░░░ (░░░%) и ░░░░░░░░░ (░░░%).

За период 2000 – 2024, в отрасли «Растениеводство», в разрезе рассматриваемой продукции, в эксплуатацию было введено ░░░ проекта на сумму ░░░ млрд рублей.

На долю производства и/или обработки риса в отрасли растениеводство приходится оценочно ░░░% всех инвестиционных проектов отрасли.

По данным Цифровой платформы «Инвестиционные проекты России», в отрасли активно реализуются проекты, связанные созданием новых производственных площадок (см. таблицу ниже):

Источник: Цифровая платформа «Инвестиционные проекты России» по состоянию на декабрь 2024

Тенденции и перспективы рынка

Основными барьерами выхода на рынок сбыта является наличие большого числа конкурентов – сельскохозяйственных организаций, занимающихся выращиванием и производством риса. Потенциальной нишей для выращивания риса является длиннозерный рис – именно из этого вида риса в основном состоит импорт риса в РФ, однако по оценкам сельскохозяйственных экспертов, выращивание длиннозерного риса в РФ осложнено из-за сравнительно малой урожайности, которую дают поля этого вида риса в местных климатических условиях.

Ключевыми тенденциями рынка риса в РФ являются:

• Увеличение посевных площадей и интереса к выращиванию риса в стране;
• Лидерство Республики Дагестан по темпам роста сферы выращивания и переработки риса привлекает в регион инвестиции;
• Территориальные возможности развития сектора – наличие площадей для выращивания риса;
• Увеличение конкуренции между игроками рынка.