Рынок вентиляционных установок (рынок AHU)

Смежные рынки: Рынок промышленных фильтровальных материалов

Вентиляционная установка (AHU – Air Handling Units) – это агрегат, представляющий собой воедино собранное оборудование, которое обеспечивает обслуживаемое помещение вентиляцией. Так, типовая вентиляционная установка может включать следующие элементы: воздухозаборная решетка, воздушный клапан, фильтры очистки воздуха, нагреватель (калорифер), вентилятор (или несколько), шумоглушитель, сеть воздуховодов, воздухораспределители. При этом вентиляторы, входящие в состав вентиляционных установок, могут быть использованы и для других целей, в частности, в системах охлаждения промышленного оборудования или как отдельное устройство в системах вытяжной вентиляции.

К вентиляционным установкам относятся приточные, приточно-вытяжные и вытяжные установки.

Приточная вентиляционная установка – это система из воздуховодов и каналов, предназначенная для притока воздуха.

Приточно-вытяжная вентиляционная установка – это система из вентиляционных компонентов, которая обеспечивает приток воздуха, одновременно удаляя отработанный, загрязненный воздух.

Вытяжная вентиляционная установка – это система из вентиляционных компонентов, предназначенная для удаления загрязненного или нагретого воздуха из помещения.

Объем и структура рынка

В натуральном выражении, объем рынка вентиляционных установок составил ░░░ тыс. штук по состоянию на 2021 год.

Наблюдается положительная динамика рынка с 2018 по 2021 гг. – рост в 2021 году по отношению к 2018 году составил 18% (среднегодовой темп прироста – ░░░%).

В соответствии с прогнозом, составленным с использованием методов экономико-математического моделирования, начиная с 2022 года ожидается некоторое сокращение объемов рынка в связи с воздействием политико-экономических факторов (кризис февраля 2022 года). Тем не менее восстановление рынка до значений докризисного периода прогнозируется к 2028 году, далее – ожидается рост средним темпом ░░░% в год.

Динамика рынка вентиляционных установок в стоимостном выражении также положительна, и, в период с 2018 по 2021 годы, демонстрирует средний прирост в размере ░░░% ежегодно (ввиду роста темпов инфляции и некоторой волатильности иностранной валюты). В соответствии с прогнозом, составленным с использованием методов экономико-математического моделирования, тенденция роста объемов рынка в стоимостном выражении сохранится, средний темп прироста составит ░░░% в год.

Для данного рынка характерно превышение объемов внутреннего российского производства над объемами импорта (в среднем за период с 2018 по 2021 гг. доля внутреннего производства составляла около 80% общего объема рынка). Доля экспорта при этом незначительна, и составляет около 5% внутреннего производства.

По функциональному назначению наибольшую долю рынка занимают приточные вентиляционные установки (около ░░░% общего объема рынка), приточно-вытяжные и вытяжные установки занимают равные доли – по ░░░% соответственно.

Внутрироссийское производство вентиляционных установок

Внутреннее производство является преобладающим на рынке воздухообрабатывающих агрегатов – его доля, в среднем за период с 2018 по 2021 гг. составляла ░░░%, тогда как на импорт приходилось ░░░% общего объема рынка. В 2021 году доля российского производства вентиляционных установок возросла до ░░░%.

Средний объем внутреннего производства за период с 2018 по 2021 гг. составил ░░░тыс. шт.

Наблюдается тенденция увеличения объемов внутреннего выпуска за весь период исследования (2018 – 2021 гг.) средним темпом 8,5 процента в год.

Основными производителями вентиляционных установок являются компании, представленные в таблице ниже (по оценке объемов выпуска вентиляционных установок в натуральном выражении на 2021 год).

Крупными представителями рынка вентиляционных установок также выступают: ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░; ░░░░░░░░░; ░░░░░░░░░ и т.д.

Потребление

Вентиляционные установки находят применение практически во всех ключевых отраслях промышленности, особенно на тех крупных индустриальных производствах, где процессы часто сопровождаются большим выделением тепла, влаги и вредных примесей, т.е. существует риск вредного воздействия как на жизнь и здоровье людей, так и на окружающую среду.

К ключевым отраслям, использующим промышленное вентиляционное оборудование, относятся:

• атомная энергетика;
• энергетическое машиностроение;
• химическая промышленность;
• металлургический комплекс;
• транспортное машиностроение;
• цементная промышленность;
• горнодобывающая промышленность;
• пищевая промышленность.

Инвестиционные проекты на рынке

Представим подробное крупных инвестиционных проектов, реализующихся в отраслях промышленности, являющихся главными потребителями вентиляционных установок (с точки зрения обеспечения всех мер безопасности на производстве).

К данным отраслям относятся: энергетика, химическая промышленность, металлообработка, машиностроение.

По состоянию на 2022 год, в отрасли «Энергетика» реализуется 1 936 проектов на сумму ░░░ трлн руб. Количество уже «Введенных в эксплуатацию» объектов составляет ░░░ ед. общей стоимостью ░░░ трлн руб. (по данным портала investprojects.info). Крупнейшие инвесторы (крупные холдинги): Росатом (░░░% в общем объеме инвестиций), ░░░░░░ (░░░%), ░░░░░░ (░░░%).

По состоянию на 2022 год, в отрасли «Химическая промышленность» осуществляется 468 проектов на сумму ░░░ трлн руб. Количество «Введенных в эксплуатацию» объектов составляет 741 единицу (или 1,38 трлн руб.) (по данным портала investprojects.info). К крупнейшим инвесторам (крупным холдингам) относятся: «Сибур Холдинг» (░░░% общего объема инвестиций), ░░░░░░ (░░░%), ░░░░░░ (░░░%).

По состоянию на 2022 год, в отрасли «Металлообработка» реализуется 318 проектов на сумму ░░░ трлн руб., тогда как количество «введенных проектов» составляет 566 единиц общей стоимостью ░░░ млрд руб. (по данным портала investprojects.info). К крупнейшим инвесторам данной отрасли относятся: «Норильский Никель» (░░░% общего объема инвестиций), ░░░░░░ (░░░%), ░░░░░░░░░ (░░░%) и ░░░░░░ (░░░%).

По состоянию на 2022 год, в отрасли «Машиностроение» осуществляется 782 инвестиционных проекта на общую сумму в ░░░ трлн руб. «Введенные в эксплуатацию» объекты составляют 1 158 единиц, где общий объем инвестиций равен ░░░ трлн руб. (по данным портала investprojects.info). Крупнейшими инвесторами в отрасли выступают: «Ростех» (░░░% общего объема инвестиций), ░░░░░░ (░░░%), ░░░░░░ (░░░%) и ░░░░░░░░░ (░░░%).

Подробная карта инвестиционной активности в вышеперечисленных подотраслях представлена на портале Инвестиционные проекты России.

Представим крупнейшие инвестиционные проекты, реализуемые в данных отраслях:

Инвестиционные проекты отраслей-потребителей вентиляционного оборудования  

Источник: Цифровая платформа «Инвестиционные проекты России» по состоянию на апрель 2022

Тенденции и перспективы рынка

К основным тенденциям и перспективам развития рынка вентиляционных установок относятся:

1. продолжение тенденции импортозамещения;
2. ожидается дальнейшее повышение доли внутрироссийского производства (лоббирование интересов российских компаний);
3. рынок продолжит быть высококонкурентным.