Рынок внутривенных катетеров

Смежные рынки: Рынок перевязочных и расходных медицинских изделий, Рынок медицинских перчаток, Рынок диализаторов

Периферический внутривенный катетер (ПВК) — это изделие медицинского назначения, вводимое в периферическую вену и обеспечивающее доступ в кровяное русло. Данная категория катетеров предназначена для проведения длительной и активной инфузионной терапии и позволяет избежать множественных проколов вен.

Проведение внутривенной терапии через периферический венозный катетер имеет ряд преимуществ как для медицинских работников, так и для пациентов. Метод предполагает надежный и доступный венозный доступ, способствует быстрому эффективному введению точной дозы лекарственных препаратов, позволяет экономить время медицинского персонала, затрачиваемое на венепункции при частых внутривенных инъекциях, что также минимизирует психологическую нагрузку на больного, обеспечивает двигательную активность и комфорт пациента.

Объем и структура рынка

Объем мирового рынка периферических внутривенных катетеров в 2021 г. составил ░░░ млрд долларов. При этом, на протяжении периода 2017-2021 гг. показатель демонстрировал стабильный прирост.

На сегодняшний день в России отсутствует производство периферических внутривенных катетеров, рынок целиком сформирован импортной продукцией.

Объем рынка периферических внутривенных катетеров по состоянию на 2021 г. сократился в сравнении с 2020 г. на ░░░% в натуральном выражении и составил порядка ░░░ млн единиц стоимостью ░░░ млрд руб.

Российский рынок периферийных внутривенных катетеров показывает положительную динамику за 2018-2021 гг., объем рынка за данный период увеличился на ░░░% в стоимостном выражении. Ожидается, что к 2025 году объем рынка в стоимостном выражении достигнет ░░░ млрд рублей.

Внутреннее производство

Рынок периферических внутривенных катетеров на текущий момент целиком сформирован импортной продукцией, российские производители рассматриваемой категории катетеров отсутствуют.  

Рынок рассматриваемой категории катетеров в РФ является консолидированным. На долю 10 крупнейших компаний приходится около 80% поставок, а на долю 3 компаний-лидеров импорта в РФ - около ░░░%.

Игроками-лидерами рынка выступают предприятия с многолетним опытом в сегменте производства периферических внутривенных катетеров, продукция которых соответствует мировым стандартом качества.

Импорт и экспорт внутривенных катетеров

В 2020 г. объем импорта периферических внутривенных катетеров демонстрировал рост на ░░░% до ░░░ млрд руб. по сравнению с 2019 г. В 2021 г. объем импортных поставок периферических внутривенных катетеров в стоимостном выражении составил ░░░ млрд руб., что на ░░░% больше, чем в 2020 г.

Импортный сегмент рынка периферийных внутривенных катетеров является концентрированным – на долю 5 крупнейших стран-импортеров приходится 95% в натуральном и ░░░% в стоимостном выражении.

Потребление

Ключевыми потребителями на рынке периферических внутривенных катетеров выступают:

• Бюджетные медицинские учреждения (федеральные, региональные, муниципальные) и/или Министерства, департаменты, отделы здравоохранения субъектов Федерации;
• Частные медицинские учреждения.

Медицинские учреждения осуществляет закупку лекарственных средств и изделий медицинского назначения, используя следующие способы: конкурсы (открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным участием, закрытый двухэтапный конкурс), электронный аукцион, закрытый аукцион, запрос котировок, запрос предложений.

Согласно данным Минпромторга РФ, государственные медицинские учреждения являются основными потребителями медицинских изделий, занимая около ░░░% в общем объеме потребления на рынке.

Инвестиционные проекты на рынке

По данным Цифровой платформы Инвестиционные проекты России, в России по состоянию на март 2024 года в отрасли "Медицинские изделия" на активной стадии реализуются ░░░ проект на сумму ░░░ млрд рублей (не включая проекты, находящиеся на стадиях "Приостановлен", "Отменен", "Введен в эксплуатацию").

Крупнейшими инвесторами в проекты на активной стадии за период 2024-2031 гг. (не включая проекты, находящиеся на стадиях "Приостановлен", "Отменен", "Введен в эксплуатацию") являются: Снабполимер медицина (░░░% в суммарном объеме инвестиций), ░░░░░░ (░░░%) и ░░░░░░░░░ (░░░ %).

За период 2022 – 2023 годов, в отрасли "Медицинские изделия", в эксплуатацию было введено ░░░ проекта на сумму ░░░ млрд рублей.

Инвестиционные проекты в сфере производства внутривенных катетеров

Источник: Цифровая платформа «Инвестиционные проекты России» по состоянию на март 2024

Тенденции и перспективы рынка

К основным тенденциям рынка периферических внутривенных катетеров относятся следующие ключевые аспекты:

• Высокое количество ежегодных госпитализаций. В 2021 году на территории РФ показатель составил порядка 35 млн случаев госпитализации. При этом превалирующей доле всех госпитализированных устанавливают периферические внутривенные катетеры (на одного госпитализированного уходит порядка 3-4 катетера);
• Высокая степень импортозависимости: на данный момент на рынке РФ отечественные производители рассматриваемой категории катетеров отсутствуют;
• Основной объем спроса в России обеспечивают различные государственные, региональные и муниципальные бюджетные медицинские учреждения, а также различные департаменты и министерства здравоохранения субъектов федерации, которые занимаются централизованными закупками медицинских изделий для системы здравоохранения.
• Растущий спрос на периферические внутривенные катетеры за счет внедрения передовых технологий, использования безвредных, не раздражающих и удобных в использовании материалов.