Рынок вторичной полиэтиленовой гранулы

Смежные рынки: Рынок полиэтиленовой пленки, Рынок ПЭТ-флексы,  Российский рынок пищевой одноразовой упаковки из полипропилена

Вторичные гранулы полиэтилена производятся из отходов полимерной продукции. В целом, вторичные полиэтилены можно разделить на две крупные группы:

• ПНД – полиэтилен низкого давления и высокой плотности;
• ПВД – материал высокого давления и низкой плотности.

Объем и структура рынка

Объем российского рынка вторичных полиэтиленовых гранул в 2023 г. составил порядка ░░░ тыс. тонн, что на 3% больше, чем в 2022 г.

Производство

Объем производства вторичных полиэтиленовых гранул в Центральном Федеральном округе занимает порядка ░░░% от общего производства в стране, что делает ЦФО лидирующим регионом. Доля Северо-Западного Федерального округа составляет порядка ░░░%.

В 2023 г. производство вторичных гранул ПЭ оценивается объемом порядка ░░░ тыс. тонн

Импорт и экспорт на рынке вторичных ПВД-гранул

В 2022 г. объем импорта вторичной полиэтиленовой гранулы снизился на 42% по сравнению с 2021 г. В 2023 г. объем импортных поставок уменьшился еще на 48% и составил порядка ░░░ тыс. тонн. Среднегодовой темп роста за период рассмотренных 3 лет составил -45%.

В 2022 г. наблюдается уменьшение объема экспортных поставок вторичной полиэтиленовой гранулы на 54% до ░░░ тонн. В 2023 г. объем экспорта уменьшился еще на 83% и составил порядка ░░░ тонн.

Потребление

В 2023 г. Объем потребления составил ░░░ тонн, 46% объема потребления приходится на ЦФО, доля СЗФО составляет 10%. Прочие регионы суммарно занимают порядка %.

Инвестиционные проекты

По данным Цифровой платформы Инвестиционные проекты России, в России по состоянию на июль 2024 года в подотрасли «Вторсырье и переработка отходов»  на активной стадии реализуются ░░░ проектов на сумму ░░░ млрд рублей (не включая проекты, находящиеся на стадиях "Приостановлен", "Отменен", "Введен в эксплуатацию").

Крупнейшими инвесторами в проекты на активной стадии (не включая проекты, находящиеся на стадиях "Приостановлен", "Отменен", "Введен в эксплуатацию") являются: ППК РЭО (░░░% в суммарном объеме инвестиций), ░░░░░░░░░ (░░░%) и ░░░░░░░░░ (░░░%).

За период 2000 – 2024, в отраслях «Вторсырье и переработка отходов» в эксплуатацию было введено ░░░ проектов на сумму ░░░ млрд рублей.

По состоянию на июнь 2024 г. в России на разных активных стадиях реализуются как минимум 5 проектов на сумму ░░░ млрд руб., которые относятся к сегменту производства деревянных поддонов/паллет. Далее представлено их описание.

Инвестиционные проекты в сфере производства полимерной продукции из вторсырья

Источник: Цифровая платформа «Инвестиционные проекты России» по состоянию на июль 2024

Тенденции и перспективы рынка

В начале 2024 года наблюдалось заметное снижение цен на полиэтилен различных марок.  Здесь отразился марочный профицит и курс рубля, продемонстрировавший укрепление в этот период, что также скорректировало ситуацию и поспособствовало снижению стоимости. Так, цена на ПЭНП снизилась в среднем на 1300-1400 руб. за тонну, в сегменте ПЭВП на 4600-4700 руб. за тонну, в сегменте ЛПЭНП до 3700-3800 руб. за тонну.  Также в 2022 г. российский рынок покинули (или уменьшили на рынке свое присутствие) некоторые зарубежные поставщики (например, PMB Industries LTD сократили в 2022 г. поставки предприятию ░░░░░░░░░░░░ на ░░░%), новое предприятие может заместить долю импортных поставок.

Таким образом, согласно проведенному исследованию, можно сделать вывод, что рынок вторичной полиэтиленовой гранулы является перспективным для развития производства продукции. Основные отрасли потребления вторичной гранулы активно развиваются, что дает основания прогнозировать увеличения спроса на данную продукцию.

Все производственные возможности различных сфер напрямую имеют зависимость от качества вторичной полиэтиленовой гранулы. Оценивая российский рынок рассматриваемой продукции, можно отметить, что существует большой потенциал развития данного рынка, который будет сохраняться долгое время.

В качестве перспективных направлений реализации продукции можно отметить следующие:

• Трубная промышленность
• Упаковочная промышленность
• Строительная отрасль

Развитие производства вторичной полиэтиленовой гранулы является перспективным для развития как в экстенсивном, так и в интенсивном темпе экономического роста.