Рынок деревянной тары (паллет и поддонов)

Смежные рынки: Рынок жестяной тары, Российский рынок тарного картона, Рынок пиломатериалов из сосны

Поддон – жесткая горизонтальная платформа минимальной высоты, являющаяся транспортной и/или групповой упаковкой, применяемая при обработке грузов с помощью вилочной тележки и/или автопогрузчика или другого аналогичного оборудования и используемая в качестве основания для укладки, перегрузки, хранения, обработки, штабелирования, транспортирования или выкладки товаров и грузов.

Объем и структура рынка

Объем российского рынка новых деревянных поддонов и паллет в натуральном выражении по итогам 2023 г. составляет ░░░ млн ед. Среднегодовой темп прироста в 2018-2023 гг. составляет ░░░%.

Рынок не является импортозависимым – в период 2018-2023 гг. доля импорта от общего объема рынка в натуральном выражении не превышала ░░░%. Также стоит отметить, что ░░░% российского производства поставлялся на экспорт, производство направлено в первую очередь на внутреннее потребление.

Производство

По данным Росстат в 2023 г. российское производство новых деревянных поддонов и паллет составило ░░░ млн ед., что на 4% выше показателя 2022 года. Среднегодовой темп прироста за 2018-2023 гг. составил 16%.

Наибольший объем производства новых деревянных поддонов приходится на ЦФО – в 2021 г. в регионе произвели ░░░ млн ед. продукции, что составляет 40% от российского объема производства. ░░░% объема производства приходится на ░░░░░░░░░ ФО (░░░ млн ед.), также значительную долю занимает ░░░░░░░░░ ФО (░░░7 млн ед.).

Импорт и экспорт на рынке

По итогам 2023 г. объем импортной продукции составил ░░░ тыс. ед., тогда как в 2022 г. данный показатель составлял ░░░ тыс. ед. Это связано с введённым запретом на импорт и экспорт древесины и изделий из неё. В целом в период 2018-2023 гг. отмечается отрицательная динамика импортных поставок, что объясняется наращиванием объемов отечественного производства.

По итогам 2023 г. объем экспортной продукции составил ░░░ тыс. ед., тогда как в 2022 г. данный показатель составлял ░░░ тыс. ед. В период 2017-2022 гг. отмечается положительная динамика экспортных поставок, что объясняется наращиванием объемов отечественного производства и возможностью её поставок за .

Потребление

На Центральный федеральный округ и Северо-Западный федеральный округ приходится 65% всего потребления деревянных паллет, при этом основным регионом-потребителем является Москва и Московская область.

Инвестиционные проекты

По данным Цифровой платформы Инвестиционные проекты России, в России по состоянию на июнь 2024 года в подотрасли «Стройматериалы и изделия из дерева» на активной стадии реализуются ░░░ проектов на сумму ░░░ млрд рублей (не включая проекты, находящиеся на стадиях "Приостановлен", "Отменен", "Введен в эксплуатацию").

Крупнейшими инвесторами в проекты на активной стадии (не включая проекты, находящиеся на стадиях "Приостановлен", "Отменен", "Введен в эксплуатацию") являются: Лузалес (░░░% в суммарном объеме инвестиций), ░░░░░░░░░░░░ (░░░%) и ░░░░░░░░░ (░░░%).

За период 2000 – 2024, в отрасли «Стройматериалы и изделия из дерева», в эксплуатацию было введено ░░░ проектов на сумму ░░░ млрд рублей.

По состоянию на июнь 2024 г. в России на разных активных стадиях реализуются как минимум 4 проекта на сумму ░░░ млрд руб., которые относятся к сегменту производства деревянных поддонов/паллет. Далее представлено их описание.

Инвестиционные проекты в сфере производства изделий из дерева

Источник: Цифровая платформа «Инвестиционные проекты России» по состоянию на июнь 2024

Тенденции и перспективы рынка

Наиболее распространенным размером поддонов является 1200х800 мм – данная тенденция отмечена как в рамках внутреннего производства, так и в рамках импортных поставок.

Также прогнозируется дефицит производства новых деревянных паллет на российском рынке, в результате чего спрос на них будет повышаться. Основной потребитель продукции – торговые площадки маркетплейсов и ритейл, в ░░░░░░ и ░░░░░░ части России (░░░░░░░░░░░░, в частности) сосредоточено значительное количество складов и распределительных центров, что тоже обеспечит рост спроса на деревянные паллеты и поддоны. По итогам 2023 года объем произведенной в регионе продукции составляет ░░░ млн единиц, а потребление превышает ░░░ млн единиц, таким образом, в регионе существует дефицит продукции, закрываемый в настоящее время поставками из соседних регионов.