Запрос на скачивание аналитики

Пожалуйста, корректно заполните поля, чтобы получить отчет в формате pdf

* Обязательные для заполнения поля.
Рынок клееного мебельного щита

Рынок клееного мебельного щита

Мебельный щит – это древесный листовой материал прямоугольной формы, изготавливаемый методом склеивания отдельных деревянных брусков (ламелей), используемый для производства корпусной мебели, столешниц и подоконников, для оформления дверей, окон и лестниц.

На рынке мебельных щитов можно выделить два сегмента: премиальный и стандартный. Премиальный сегмент представлен цельноламельными (цельными) мебельными щитами, обладающими наилучшими визуальными характеристиками, наибольшей прочностью, пластичностью и долговечностью. В более доступном ценовом диапазоне на рынке реализуется сращенный мебельный щит, состоящий из ламелей, соединенных по длине и ширине.

Объем и структура российского производства клееного мебельного щита

По оценкам ПКР, объем российского производства мебельных щитов в 2018 году составил 349 тыс. куб. м, темп прироста к 2017 году составил 16%.

В структуре российского производства значительно выделяется продукция из хвойных пород, в первую очередь, по причине низкой цены и распространенности хвойных деревьев на территории РФ, на ее долю приходится 75%, из березы производится 19% продукции, на долю твердых пород приходится только 5% всех произведенных мебельных щитов.

Структура производства мебельных щитов по сортам древесины

Производители на рынке

Российский рынок мебельных щитов диверсифицирован, на нем в нескольких ценовых сегментах присутствует значительное количество производителей, как достаточно крупных по объему выпускаемой продукции, так и микропредприятий. Премиальный сегмент представляет собой производство мебельных щитов из твердых пород древесины, заметные игроки в сегменте – компании ЗАО «ПТС Хардвуд», ООО «Лесозаводский ЛПК» и др. Средний ценовой сегмент представлен продукцией из березы – в данном сегменте представлены ООО «Гранд» и ООО «Светлый путь». Низкий ценовой сегмент на российском рынке представлен наиболее широко – лидерами в изготовлении продукции из хвойных пород дерева являются подразделения концерна IKEA – ООО «ИКЕА Индастри Тихвин» и «Карелиан Вуд Кампани».

Объем и структура российского рынка клееного мебельного щита

Совокупный объем рынка мебельных щитов в России в 2018 году составил порядка 307 тыс. куб. м. Прирост к 2017 году составил 12%, – около 34 тыс. куб. м. Внутреннее производство выросло на 16%, однако опережающий рост экспорта мебельных щитов на 50% замедлил темп роста объемов внутреннего российского рынка.

Преимущественно на рынке представлены мебельные щиты отечественного производства – они составляют 99,9% всей реализуемой продукции.

Структура рынка мебельного щита

Импорт клееного мебельного щита

За период 2017-2018 гг. объем импорта мебельного щита сократился на 11% в натуральном объеме и вырос на 49% в стоимостном выражении за счет изменения структуры поставок в пользу более дорогих материалов и изделий, кроме того, существенно возросли мировые цены на исходное сырье – древесину.

Общий объем импорта за 2018 год составил порядка 460 куб. м на сумму более 25 млн рублей.

Пять крупнейших импортеров обеспечивают более 70% ввозимых на территорию РФ мебельных щитов.

Структура импорта мебельных щитов по производителям

Основными импортерами являются компании ООО «Cухумский ДОЗ «АПСНЫ» из Абхазии, компании из Украины ООО «Перспектива», ООО «ТД «Викивуд Юкрейн» и ООО «Донросс Холдинг».

Экспорт клееного мебельного щита

Динамика экспортных поставок мебельного щита в натуральном выражении имеет восходящий тренд. За период с 2017 по 2018 гг. объем экспорта увеличился на 13% в оценке в натуральном выражении и на 25% в стоимостной оценке.

Общий объем экспорта в 2018 году составил 43 тыс. куб. м на сумму 1,7 млрд руб.

Структура экспорта мебельных щитов по производителям

Основными экспортерами являются компании ООО «С-ПРОМ», ООО «АНГАРА ПЛЮС», ЗАО «ПТС «ХАРДВУД». Десять крупнейших экспортеров обеспечивают более 80% объема вывозимых мебельных щитов.

Инвестиционные проекты в области производства мебельных щитов

По данным портала «Инвестиционные проекты России» https://investprojects.info/, в настоящее время в отрасли производства мебельных щитов на стадии предпроектных разработок, проектирования и реализации находится не менее 3 инвестиционных проектов, в том числе проект создания производства мебельных щитов ООО «Траст Лес» (объем инвестиций 600 млн руб.) в Ленинградской области и создание лесоперерабатывающего комплекса в Приморском крае ООО «КГК Судима Эвергрин» (объем инвестиций 13 млрд руб.), включающего линию по производству мебельных щитов.

Инвестиционные проекты - производство мебельных щитов

Тенденции развития рынка

Основой развития рынка клееного мебельного щита является увеличение объемов отечественного производства мебели. На сегодняшний день российская деревообрабатывающая и мебельная отрасль показывает уверенный рост как по объемам производства, так и по объемам экспорта.

С 2015 года наблюдается положительная динамика экспорта российской мебели, в первую очередь, в Германию и Швецию – на долю этих стран приходится порядка 20% вывозимой из России мебели.

Необходимо отметить, что потенциал отрасли сейчас используется минимально – объем экспорта в отрасли составляет чуть более 10% от общего объема производства. Несмотря на тенденцию к увеличению доли экспорта в общем объеме российского производства мебельных щитов, большая часть продукции по-прежнему потребляется на внутреннем рынке.