Рынок круглых электросварных труб в ДФО

Смежные рынки: Рынок горячекатаной листовой стали с термической обработкой, Рынок медных труб и трубок, Рынок запорной и фитинговой арматуры, Рынок полимерных труб

Электросварная труба — это металлоизделие – труба с продольным или спиралевидным швом, идущим по всей длине, выпускаемая с круглым, овальным или профильным поперечным сечением (квадратным, прямоугольным).

Труба стальная электросварная изготавливается из марок стали с низким содержанием углерода, это обеспечивает пластичность изделия и одновременно - его прочность. В зависимости от состава исходного сырья (от содержания в исходном сырье определенных компонентов и их массы) меняются характеристики материала и его стоимость.

Трубы различают не только по составу стали, из которых они изготовлены: круглые трубы различают по толщине стенок и диаметру (внешнему и внутреннему); профильные - по толщине стенок, форме (квадратные, прямоугольные, многоугольные) и размерам.

По методу изготовления электросварные трубы можно разделить на изготовленные методом холодного или горячего проката. Холодный прокат применяется для мягких марок стали, так как заключается в механическом воздействии на металл. Горячекатаные трубы менее пластичны, однако более устойчивы к воздействию окружающих агрессивных факторов.

Объем и структура рынка

Динамика рынка электросварных труб в ДФО зависит от развития инфраструктурных проектов, хода реализации крупных нефтегазовых проектов, итогов реализации государственных программ по привлечению в макрорегион бизнеса и населения. Также – от универсальных факторов, оказывающих влияние на рынок стальных труб по всей стране: стоимости сырья, внешних и внутренних экономических факторов, логистических издержек, отраслевой инфляции.

Рынок электросварных труб в ДФО в стоимостной оценке продемонстрировал рост за период 2020-2022 гг., в целом объем рынка в денежном выражении увеличился на ░░░%. На графике ниже показатели представлены в динамике.

Производство

Рынок ДФО до 2023 года был представлен преимущественно ввозимой продукцией из других регионов России. Местная продукция составляла менее 1% от всей потребляемых в макрорегионе электросварных труб. С открытием двух производственных площадок в начале 2023 года – производственного филиала “Сталепромышленной компании” - доля местной продукции увеличилась до 2%.

Импорт и экспорт на рынке

Рынок электросварных труб ДФО не импортозависим. Импорт занимает не более ░░░% и отличается качеством ввозимой продукции – коррозионностойкой и легированной сталью, оцинковкой.

В 2022 году доля импорта на рынке электросварных труб в ДФО составляла менее ░░░%. Продукция ввозится китайскими компаниями для обеспечения нужд ░░░░░░░░░░░░, а также российскими торговыми компаниями – поставщиками металлургической продукции - для последующей перепродажи. За исследуемый период 2020-2022 гг. экспорт отсутствует.

Экспорт продукции местных производителей не осуществляется ввиду их ориентации на местный внутренний рынок.

Потребление

В структуре рынка круглых электросварных труб по объемам потребления/применения на долю газопроводных и нефтепроводных сетей приходится около 79%, на долю рынка внешних инженерных сетей – ░░░%.

Наиболее распространенными и популярными круглыми электросварными трубами на территории ДФО являются трубы диаметром от 630 до 1420 мм, на их долю приходится ░░░% объема рынка в натуральном выражении и ░░░% в стоимостном.

Инвестиционные проекты

По данным Цифровой платформы Инвестиционные проекты России, в России по состоянию на июнь 2024 года в подотрасли «Трубы металлические» на активной стадии реализуются ░░░ проекта на сумму ░░░ млрд рублей (не включая проекты, находящиеся на стадиях "Приостановлен", "Отменен", "Введен в эксплуатацию").

Крупнейшими инвесторами в проекты на активной стадии (не включая проекты, находящиеся на стадиях "Приостановлен", "Отменен", "Введен в эксплуатацию") являются: УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ (░░░% в суммарном объеме инвестиций), ░░░░░░░░░ (░░░%) и ░░░░░░░░░ (░░░%).

За период 2000 – 2024, в отрасли «Трубы металлические», в эксплуатацию было введено ░░░ проектов на сумму ░░░ млрд рублей.

Тенденции и перспективы рынка

Анализ состояния и поведения рынка ДФО и общероссийского внутреннего рынка электросварных труб за рассматриваемый период показал, что начиная с 2019 года в ДФО наметилась положительная динамика в сфере ввода в эксплуатацию новых объектов и реновации устаревших, что положительно сказывается на потреблении электросварных стальных труб в макрорегионе.

На текущий момент наблюдаются следующие позитивные тенденции:

• реализация проектов по разработке, добыче и транспортировке нефти и газа;
• рост показателей в отрасли строительства; инфраструктурное строительство и реконструкция действующих объектов;
• реализация инициатив по газификации регионов и обеспечению доступа населения к питьевой воде (прокладка водопроводов, канализаций);
• планирование расширения и реновации крупнейших городов макрорегиона;
• развитие судостроительной отрасли, строительства портов в рамках развития Северного морского пути.