Рынок производства и переработки молока

Смежные рынки: Рынок производства мяса и мясопереработки, Рынок мяса индейки, Рынок сыра

Производство в РФ

Молоко и молочные продукты занимают одно из ведущих мест в пищевом рационе. В настоящее время доля такой продукции в структуре продовольственной корзины в стоимостной оценке в различных регионах РФ составляет от 20 до 30%.

Россия обеспечивает себя молочной продукцией только на 75%, остальная продукция – импорт, в основном из Белоруссии. Импортная продукция всегда была на российском рынке, и ее доля не уменьшается.

Производство товарного молока в России ежегодно увеличивается, средний темп роста составляет 3,1 п.п. в год. В 2017 году производство достигло рекордного за последние несколько лет значения в 18 млн тонн, это на 4,2% больше, чем в 2016 году.

Каждый федеральный округ Российской Федерации занимается производством молочной продукции в том или ином объеме.

Продукция, выпускаемая из молока, делится на следующие категории: сгущенные молочные продукты, масло сливочное, цельномолочные продукты, сыры и творожные изделия, сухие молочные продукты, сухое цельное молоко.

В физическом объеме всего молочных продуктов в 2017 году было произведено 13,1 млн тонн. Наибольшую долю составляет выпуск цельномолочных продуктов – до 85%.

Обзор производителей России

Отрасль производства молока в РФ можно охарактеризовать как отрасль с низкой концентрацией – на рынке присутствует большое количество игроков, доля каждого игрока незначительна.

Компании, входящие в ТОП производителей, являются структурами крупнейших агрохолдингов, занимающихся производством широкой линейки сельскохозяйственной продукции.

Крупнейшим производителем в России является компания «ЭкоНиваАгро» с занимаемой долей по выпуску продукции 1,6%.

Крупнейшими компаниями-переработчиками молока являются компании групп «Вимм Биль Данн» (PepsiСo) и «Данон Россия».

По состоянию на 2017 год доля на рынке 10-ти крупнейших компаний-переработчиков составляет около 30%, доля на рынке 50-ти крупнейших компаний около 60%, что, аналогично ситуации с производителями, свидетельствует о низкой концентрации производителей на в отрасли производства молочных продуктов. На рынке присутствует большое количество компаний, их доли производств в общем объеме незначительны.

Производство и переработка молока: инвестиции и проекты

По данным Цифровой платформы «Инвестиционные проекты России» за 2018 год в отрасли производства молока и молокопереработки было анонсировано 90 новых инвестиционных проектов. Общий объем инвестиций составил не менее ░░ млрд руб. В настоящее время все проекты находятся на разных стадиях. Ниже в таблице приведены 10 крупнейших проектов.

Крупнейший проект по строительству молокоперерабатывающего завода реализует компания «ЭкоНиваАгро» на территории Воронежской области. Объем планируемых инвестиций оценивается в ░░ млрд руб. На данный момент проект находится на стадии проектирования.

В целом реализация проектов по строительству молочных или молокоперерабатывающих производств планируется в различных регионах России. 10 крупнейших проектов будет реализовано в Московской, Ленинградской, Калининградской, Воронежской, Самарской областях, Краснодарском и Красноярском краях, Республике Башкирия.

Инвестиционные проекты в отрасли производства и переработки молока

Источник: Цифровая платформа «Инвестиционные проекты России» по состоянию на апрель 2018 года

Тенденции рынка

Ситуация на молочном рынке характеризуется следующими тенденциями:

• дефицит сырого молока,
• сокращение поголовья коров,
• значительный удельный вес низкотоварных хозяйств населения в производстве сырого молока;
• снижение доходности производителей и переработчиков в связи с повышением себестоимости его производства и переработки на фоне девальвации национальной валюты;
• высокая зависимость от импорта молокопродуктов (уровень самообеспечения, по разным оценкам, составляет от ░░% до ░░%);
• низкая инвестиционная активность в связи с высокой стоимостью кредитных ресурсов, сравнительно низкой инвестиционной привлекательностью молочного скотоводства ввиду больших сроков окупаемости финансовых вложений;
• сокращение потребительского спроса на фоне снижения покупательной способности денежных доходов населения.

Большое внимание в ближайшем будущем будет уделяться расширению ассортимента продукции: разработке разнообразных кисломолочных продуктов, получению продуктов с повышенными сроками хранения, а также специализированных молочных продуктов для питания детей, школьников, людей пожилого возраста, а также диабетического питания.

В целом по отрасли можно прогнозировать ежегодное увеличение объемов производства по всем видам продуктов (рост составит не более 3 п.п. в год). Это будет возможно благодаря стимулирующим мерам государственной поддержки, а также из-за модернизации существующих производств – их переходу их высокотехнологичное оборудование и новые высокопродуктивные породы коров.