Рынок буровых установок в нефтегазовой отрасли

Смежные рынки: Рынок СПГ, Добыча, утилизация и переработка ПНГ (попутного нефтяного газа), Рынок дизельных двигателей высоких мощностей (от300 кВТ) для нефтегазовой отрасли, Рынок установок гидроразрыва пласта, Рынок буровых насосов, Рынок газопоршневых электростанций, Рынок дизельных электростанций

Буровая установка – комплекс оборудования и буровых сооружений, предназначенных для бурения нефтегазовых скважин. Буровые установки бывают разной степени грузоподъемности. К буровым установкам с грузоподъемностью выше средней относятся эшелонные и стационарные установки. Мобильные буровые установки обладают малой грузоподъёмностью до 250 тонн.

Объем рынка буровых установок

Объем российского рынка буровых установок составил ░░░ млрд руб. в 2020 г. (░░░% к 2019 г.). В 2021 г. рынок восстановился до уровня 2018 г. – ░░░ млрд руб.

Производство на рынке буровых установок

В структуре по компаниям-производителям большую долю рынка занимают крупные российские производители ООО «Уралмаш НГО Холдинг» и ООО «ВЗБТ», суммарная доля рынка компаний составляет ░░░%. На китайские компании приходится около ░░░%, самыми крупными из них являются Haihua и Honghua, а на долю компании США около ░░░%.

Парк буровых установок

На конец 2020 года в России количество действующих буровых установок составило ░░░ ед., что на ░░░ установки меньше, чем в предыдущем году. Такое снижение количества действующих буровых установок связано с программой утилизации устаревшего бурового оборудования (постановление Правительства РФ № 1834 от 16.11.2020).

Около ░░░% парка приходится на старое буровое оборудование, эксплуатируемое больше 20 лет, которое было произведено еще в восьмидесятые годы и на сегодняшний день уже устарело. Около ░░░% буровых установок эксплуатируются менее 20 лет.

Потребление на рынке буровых установок

Основными потребителями на российском рынке буровых установок являются буровые подрядчики:

• Eurasia Drilling Company Ltd.
• ООО «НСХ АЗИЯ ДРИЛЛИНГ» («Нефтьсервисхолдинг»)
• ООО «Газпром бурение»
• Группа компаний «Инвестгеосервис»
• ООО «Интегра-Бурение»
• ООО «Катойл-Дриллинг» (Группа компаний «Петро Велт Технолоджис»)
• ЗАО «Сибирская Сервисная компания» (ССК)
• ООО «ТаграС-холдинг» (ООО «УК «Татбурнефть», ООО «Бурение»)
• ERIELL
• KCA Deutag
• Nabors Drilling

Буровые подразделения вертикально-интегрированных компаний:

• Буровые дочерние предприятия ОАО «Роснефть»
• Буровой блок «НГК «Славнефть»
• Буровые подразделения «Сургутнефтегаза»

Лидерами на рынке по количеству буровых установок являются ПАО «НК «Роснефть», ПАО «СУРГУТНЕФТЕГАЗ», ░░░░░░░░░ (░░░░░░░░░░░░░░░) и ░░░░░░░░░ их число равно ░░░, ░░░, ░░░ и ░░░ соответственно.

Инвестиционные проекты на рынке

По данным Цифровой платформы Инвестиционные проекты России в настоящее время на рынке буровых установок на стадии планирования, предпроектных разработок, проектирования, подготовки к строительству, модернизации и строительства находится не менее 25 инвестиционных проектов. В таблице представлены крупные инвестиционные проекты в РФ.

Инвестиционные проекты на рынке буровых установок

Источник: Цифровая платформа «Инвестиционные проекты России» по состоянию на март 2022

Тенденции и перспективы рынка

Рынок буровых установок поддерживают такие факторы, как:

• Постоянное усложнение условий добычи нефти (что вынуждает нефтяные компании бурить больше)
• Увеличение доли физически и морально изношенного бурового оборудования
• Реализация Минэнерго программы «Незавершенная скважина». Разработанная программа предполагает создание в период с 2020 года по апрель 2022-го резерва в виде ░░░ тыс. незавершенных скважин с целью поддержки нефтяного сектора и подготовки к наращиванию добычи после окончания действия соглашения ОПЕК+
• Предложение Минпромторга по субсидированию до ░░░% стоимости новой техники российского производства (до ░░░% при применении инновационных решений) по механизму trade-in, чтобы сравнять цены между отечественными и иностранными установками