Рынок оксигенаторов

Смежные рынки: Рынок диализаторов и артериовенозных магистралей для процедуры диализа, Рынок внутривенных катетеров, Рынок медицинского оборудования

Оксигенаторы — это медицинские устройства, выполняющие функцию газообмена: они насыщают кровь кислородом и удаляют из неё углекислый газ, временно заменяя работу лёгких. Они являются ключевым компонентом аппаратов искусственного кровообращения (сердце-лёгких машин), используемых во время операций на открытом сердце, а также входят в состав систем ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации) для поддержки пациентов с тяжёлой дыхательной или сердечной недостаточностью. Современные оксигенаторы работают по принципу мембранного газообмена: кровь проходит по одной стороне полупроницаемой полой волокнистой мембраны, а кислород — по другой, что обеспечивает эффективный и безопасный обмен газами без прямого контакта крови с газовой средой, минимизируя повреждение клеток крови и снижая риск осложнений.

Объем и структура рынка

Потребность российского рынка в оксигенаторах оценивается в ░░░ тысяч единиц в год и на данный момент полностью покрывается импортом.

Оксигенаторы делятся на два основных вида:

• Экстракорпоральные;
• Внутривенные.

В структуре импортных поставок, а также потребления почти 100% приходится на экстракорпоральные оксигенаторы. Поставки внутривенных оксигенаторов единичны, российские производители данного вида отсутствуют.

Производство

В России производство оксигенаторов пока отсутствует. Единственное РУ принадлежит ░░░░░░░░░, который оценивал российский рынок оксигенаторов в ░░░ млрд рублей в 2024 г., планируя занять долю в размере ░░░%. На начало 2026 г. производство еще не запущено, но выпуск планируется наладить в текущем году.

Российское ░░░░░░░░░ анонсировало запуск производства оксигенаторов еще в 2023 году. В настоящий момент производство по-прежнему планируется к запуску в ░░░░░░░░░ с плановыми показателями: ░░░ тыс. ед. в 2026 г. и достижением ░░░ тыс. аппаратов в год к 2028 г., что позволит компании полностью покрыть потребности российского рынка в данном виде продукции.

Импорт и экспорт на рынке оксигенаторов

Объем импорта оксигенаторов в обоих выражениях продемонстрировал рост в период 2023-2024 гг. на более чем ░░░%, что свидетельствует о спросе на данную продукцию в России. Наибольший рост – на ░░░% – пришелся на импорт в стоимостном выражении.

Структура стран-производителей оксигенаторов, поставленных в Россию в 2023 и 2024 гг., претерпела изменения. Лидерство ░░░░░░ в 2023 г. перешло в 2024 г. к США, чьи оксигенаторы составили более ░░░% всех импортных поставок данной продукции в Россию. Объем поставок китайской продукции практически не изменился. Особенностью оксигенаторов китайского производства является их довольно низкая цена, в отличие от ░░░░░░ продукции. В результате чего доля ░░░░░░ продукции в стоимостном выражении в три раза ниже доли продукции из ░░░░░░, хотя в натуральном выражении объем поставок оксигенаторов из ░░░░░░ почти в ░░░ раза превышает объем ввоза из Германии.

В период с 2023 по 2024 гг. натуральный объем импорта оксигенаторов вырос на ░░░ тонн и на ░░░ млн руб. в стоимостном выражении.

В 2023 г. больше всего поставок пришлось на оксигенаторы японского производства – ░░░% от общего натурального объема импорта. Доли китайской и американской продукции составили ░░░% и ░░░% соответственно. В 2024 г. на те же три страны – США, ░░░░░░ и ░░░░░░ – пришлось ░░░% всех импортных поставок. Однако лидерство перешло к американским оксигенаторам, их доля возросла с ░░░% до ░░░%. Доля ░░░ сократилась в два раза, ░░░ – в шесть.

Потребление

Потребление оксигенаторов в медицине носит строго плановый характер и напрямую зависит от:

• количества выполняемых кардиохирургических операций;
• числа пациентов, нуждающихся в процедуре ЭКМО;
• общей эпидемиологической обстановки (например, нагрузка на систему при пандемиях респираторных заболеваний).

Объем государственных закупок оксигенаторов в 2025 году составил  ░░░ млрд рублей, на ░░░% превысив показатель 2024 года. ░░░% закупок пришлись на мембранные экстракорпоральные оксигенаторы. Доля мембранных внутрисосудистых оксигенаторов в закупках незначительна и имеет тенденцию к снижению.

ЭКМО в России выполняют в крупных государственных и ведомственных стационарах. Список центров ЭКМО в РФ почти полностью состоит из федеральных, региональных и ведомственных больниц: центры экстренной медицины, военно-медицинские академии, ГБУЗ, НИИ, ФГКУ, ГАУЗ и др. В частных клиниках данная процедура не предлагается.

Тенденции и перспективы рынка

Основной драйвер мирового и отечественного рынков оксигенаторов – рост респираторных и сердечно-сосудистых заболевания (ССЗ). Мембранные оксигенаторы играют решающую роль в оксигенации крови и удалении углекислого газа во время сердечных операций, трансплантации органов и экстренных вмешательств, улучшая выживаемость и восстановление пациентов.

Вторым фактором является распространенность хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). Общее количество больных ХОБЛ в России может достигать 11-14 млн человек. Данное заболевание и пневмония вносят наибольший вклад в смертность от болезней органов дыхания в стране.

По словам совладелицы ░░░░░░ ░░░ ░░░░░░, до пандемии COVID-19 процедура экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) в России проводилась в редких случаях, в основном для купирования тяжелой дыхательной недостаточности у новорожденных. В последние годы практика использования оксигенатора значительно расширилась, а интерес к этому изделию со стороны Минздрава РФ значительно возрос.