Рынок онкологических и аутоимунных препаратов

Смежные рынки: Рынок оксигенаторов Рынок медицинского оборудования Рынок антикоагулянтов

Российский фармацевтический рынок разделяют на два основных сегмента: коммерческий и государственный. В коммерческий сегмент входят розничные аптечные продажи, реализация лекарственных препаратов через дистрибьютеров, частные медицинские учреждения. Государственный сегмент включает в себя закупку лекарственных препаратов за счет бюджетных средств и их реализацию через лечебно-профилактические учреждения (ЛПУ), а также по государственным программам (программы высокозатратных нозологий (ВЗН), обеспечения необходимыми лекарственными средствами (ОНЛС), регионального лекарственного обеспечения (РЛО) и пр.)

Объем и структура рынка

Динамику развития российского фармацевтического рынка можно охарактеризовать как положительную. Отмечается ежегодное наращивание рынка в стоимостном выражении с колебаниями темпов прироста. Диаграмма далее отражает динамику емкости фармацевтического рынка России в стоимостном выражении.

В 2025 году емкость рынка фармацевтики достигла ░░░ трлн рублей, продемонстрировав прирост в ░░░% к прошлому году. Из них ░░░% приходится на коммерческий сегмент, ░░░% на государственные закупки и ░░░% на парафармацевтику.

Емкость рынка лекарственных препаратов в 2025 году составила ░░░ млн упаковок с увеличением на ░░░% в натуральном выражении. По сравнению с 2024 годом, в котором наблюдалось снижение спроса в штучном расчете, в 2025 году отмечен рост лекарственного рынка.

В стоимостном выражении рынок лекарственных препаратов в 2025 году достиг ░░░ трлн рублей с приростом в ░░░% к прошлому году. Коммерческий рынок составляет ░░░% в стоимостном выражении.

Согласно аналитике около ░░░% общего объема продаж онкологических и аутоиммунных препаратов в России в 2025 году пришлось на государственные закупки, соответственно ░░░% на аптечные продажи. Такое распределение с небольшими колебаниями сохраняется из года в год на протяжении последних лет.

Далее рассматривается структура рынка онкологических и аутоиммунных лекарственных препаратов в разрезе их назначения.

Наибольшую долю рынка онкологических и аутоиммунных препаратов в стоимостном выражении занимают противоопухолевые лекарственные препараты (░░░%). Далее следуют препараты для лечения ЦНС (░░░%), нарушений ОДА (░░░%) и применяемые при кишечных расстройствах (░░░%).

Производство

Таблица далее отражает российских производителей на рынке онкологических и аутоиммунных лекарственных препаратов

Импорт и экспорт на рынке онкологических препаратов

Рынок характеризуется высокой импортной зависимостью. В 2025 году доля зарубежных онкологических и аутоиммунных лекарственных препаратов составляет ░░░%.

Таблица далее отражает импортных поставщиков на рынке лекарственных препаратов, занимающих абсолютную долю на рынке.

Потребление

Онкологические и аутоиммунные препараты преимущественно реализуется через государственные закупки. В 2024 году в России впервые выявлено ░░░ случая злокачественных новообразований, что на ░░░% превышает показатель 2023 года. На диспансерном учете в онкологических учреждениях на конец отчетного года состояло ░░░ пациентов, из них ░░░ человек (░░░%) наблюдаются 5 лет и более. Показатель распространенности ЗНО составил ░░░ на ░░░ тыс. населения, что на ░░░% выше уровня 2014 года.

Наибольшие значения распространенности онкологических заболеваний зафиксированы в Республике Карелия (░░░ на ░░░ тыс.), Ивановской (░░░) и ░░░░░░░░░ (░░░), а также в Курской, Ярославской, Пензенской и Брянской областях. Минимальные показатели отмечены в ░░░ (░░░), ░░░ (░░░), ░░░ (░░░) и ░░░░░░░░░ (░░░).

Рост заболеваемости и распространенности обусловлен как увеличением выявляемости на ранних стадиях и повышением выживаемости пациентов, так и объективным ростом числа новых случаев. Индекс накопления контингента больных вырос с ░░░ в 2014 году до ░░░ в 2024 году, что свидетельствует о повышении эффективности лечения и диспансерного наблюдения

Тенденции и перспективы рынка

Рост финансирования онкологической помощи. В последние годы наблюдается устойчивое увеличение государственных расходов на лечение онкологических заболеваний. Согласно оперативному докладу Счетной палаты о ходе исполнения бюджета ФОМС на оказание медпомощи пациентам с онкологическими заболеваниями направлено ░░░ млрд рублей, что на ░░░% (на ░░░ млрд рублей) больше соответствующего показателя 2024 года. В структуре расходов максимальный рост зафиксирован в сегменте амбулаторной помощи (░░░%) и круглосуточных стационарах (░░░%). На трехлетний период 2026-2028 годов ФОМС планирует ежегодно выделять ░░░ млрд рублей на лечение онкологических заболеваний. Таким образом, рынок противоопухолевых препаратов сохраняет высокую динамику роста, что создает благоприятные условия для вывода новых лекарственных средств.

Эпидемиологические тренды. В России ежегодно растет число впервые диагностированных случаев злокачественных новообразований. С 2023 по 2024 год этот показатель увеличился с ░░░ до ░░░ случаев.

Директор департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава РФ Екатерина Каракулина представила четыре ключевых показателя обновленного федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», которые предстоит выполнить регионам и министерству к 2030 году. Новые целевые ориентиры во многом продолжают задачи, поставленные на период 2019–2024 годов.

По данным главы департамента, все показатели действовавшего до 2024 года федерального проекта были успешно достигнуты. В 2023 году доля злокачественных новообразований, выявленных на I–II стадиях, составила 60,5% при плане ░░░%; удельный вес пациентов с ЗНО, состоящих на учете пять лет и более, достиг ░░░% (план ░░░%); одногодичная летальность снизилась до ░░░% (план ░░░%); доля лиц под диспансерным наблюдением, получивших помощь, составила ░░░% (план ░░░%).

С 2025 года введены новые целевые показатели:

• доля ЗНО, выявленных на I стадии, в общем числе ЗНО визуальных локализаций – целевой уровень ░░░%;
• доля пациентов, проживших пять лет и более с момента установления диагноза – целевой уровень ░░░%;
• одногодичная летальность среди пациентов, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году – целевое снижение до ░░░%;
• доля лиц, прошедших обследование согласно индивидуальному плану диспансерного наблюдения из числа завершивших лечение – целевое повышение до ░░░%.

Импортозамещение и государственная поддержка

В конце 2025 года Правительство РФ утвердило корректировки, которые продлили переходные периоды подтверждения страны происхождения лекарственных средств и перенесли внедрение балльной системы оценки на 1 июля 2026 года для синхронизации с механизмом «второй лишний» для стратегически значимых лекарственных средств, произведенных в ЕАЭС по полному циклу. Дополнительно упрощены процедуры государственной регистрации, запущена программа льготного кредитования системообразующих предприятий, а также реализуется проект «Продукты на полку», предусматривающий субсидирование разработки и регистрации аналогов препаратов, защищенных патентами, с целью снижения рисков дефектуры и обеспечения лекарственной безопасности.