Рынок установок гидроразрыва пласта

Смежные рынки: Рынок дизельных двигателей высоких мощностей (от300 кВТ) для нефтегазовой отрасли, Рынок буровых установок

Гидроразрыв пласта — это технологическая операция, предназначенная для интенсификации добычи нефти или газа. Технология ГРП заключается в создании трещины в целевом пласте под действием подаваемой в него под давлением жидкости для обеспечения поступления добываемого сырья к забою скважины. После проведения работ по разрыву пласта дебет скважины, как правило, значительно возрастает.

В геологических условиях России более ░░░ % нефти находится в трудноизвлекаемых пластах, поэтому технология гидроразрыва пласта (ГРП) — это зачастую единственный способ обеспечения необходимой рентабельности при освоении новых месторождений.

Объем и структура рынка

Объем рынка ГРП в 2020 году демонстрировал отрицательную динамику: снижение на ░░░ % в натуральном выражении, в 2021 г. рынок начал восстановление.

В стоимостном выражении объем рынка в 2020 г. составил ░░░ млрд руб. (░░░ % к 2019 г.). В 2021 г. рынок вырос на ░░░ % и составил ░░░ млрд руб.

Производство

По данным Минпромторг, доля российского производства оборудования для проведения гидравлического разрыва пласта (флоты ГРП) в 2021 г. составляет ░░░ %.

Около 40% операций ГРП выполняется иностранными компаниями (░░░░░░ (░░░), ░░░░░░ (░░░), ░░░░░░ (░░░), ░░░░░░ (░░░), ░░░░░░ (░░░), при этом в целом по рынку около ░░░% оборудования импортного производства – Stewart Stevenson (США) и ░░░░░░ (░░░).

Российские компании, осуществляющие услуги ГПР: КАТКонефть, ░░░░░░, ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░.

Два крупных производителя флотов ГРП в России: ░░░░░░░░░ и ░░░░░░░░░.

Потребление

Спрос на гидроразрыв пласта формируют четыре крупные нефтедобывающие компании: «Роснефть», «░░░░░░░░░», «░░░░░░░░░» и «░░░░░░░░░». По данным Deloitte, на них приходится ░░░% спроса на ГРП. При этом на долю «Роснефть» и «░░░░░░░░░» приходится половина всего рынка.

Инвестиционные проекты

Инвестиционная активность в подотрасли нефтегазодобычи, к которой в том числе относятся установки ГРП, показывает, что по состоянию на август 2022 года в отрасли реализуется ░░░ проектов на сумму ░░░ трлн рублей.

Крупнейшими инвесторами в проекты на активной стадии (не включая проекты, находящиеся на стадиях "Приостановлен", "Отменен", "Введен в эксплуатацию") являются: ALLIENCE OIL (░░░ % в суммарном объеме инвестиций), ░░░░░░ (░░░ %) и ░░░░░░░░░ (░░░ %).

За период 2002 – 2022, в отрасли «Нефтегазодобыча», в эксплуатацию было введено ░░░ проектов на сумму ░░░ трлн рублей.

Подробная карта инвестиционной активности в каждой отрасли представлена на портале Инвестиционные проекты России.

По данным Цифровой платформы Инвестиционные проекты России, на разных стадиях реализуется не менее 2 инвестиционных проекта в отрасли гидроразрыва пласта. В таблице представлена сводная информация о крупнейших реализуемых проектах.

Инвестиционные проекты в области операций гидроразрыва пласта

Источник: Цифровая платформа «Инвестиционные проекты России» по состоянию на август 2022 года

Тенденции и перспективы рынка

В перспективе до 2030 года объем рынка ГРП в физическом и в денежном выражении вновь будет демонстрировать положительную динамику роста. Основными драйверами рынка выступят увеличение применения операций многостадийного ГРП на горизонтальных скважинах и на БГС, увеличение средней стадийности многостадийного ГРП (с 9-10 в 2020 году до 15 и более стадий к 2030 году).

В краткосрочной перспективе, от одного года до трех лет, наиболее привлекательными регионами на рынке услуг ГРП будут Тюменская область (вместе с ХМАО и ЯНАО) и Уральско-Поволжский регион (Татарстан, Башкирия, Самарская, Оренбургская области). Общий объем трудноизвлекаемых запасов здесь оценивается в 200 млрд тонн.

В целом по России в долгосрочной перспективе до 2030 года прогнозируется рост количества всех видов операций ГРП со среднегодовым темпом на 2,4%, что в абсолютном выражении к 2030 году составит 20,2 тыс. операций. Он, прежде всего, будет обусловлен увеличением количества операций МГРП. Ключевым трендом на рынке станет переориентация заказчиков в сторону сегмента многостадийного ГРП, как наиболее эффективного с точки зрения повышения нефтеотдачи платов.