Рынок индустриальных лакокрасочных материалов

Смежные рынки: Рынок полиграфических красок, Рынок порошковых красок

Лакокрасочные материалы (ЛКМ) – это композиционные составы (лаки, эмали, грунты, праймеры и др.), предназначенные для нанесения на различные типы поверхностей с целью образования после высыхания и отвердения состава готового покрытия, обладающего определенными физико-химическими свойствами.

В зависимости от сферы применения ЛКМ делятся на два типа: декоративные и индустриальные. Во втором случае индустриальные или промышленные ЛКМ предназначены для профессионального применения и предполагают, как правило, конвейерное/цеховое нанесение в производственных условиях промышленных предприятий.

Объем и структура рынка

В 2020 г. объем рынка ЛКМ в России составляет ░░░ тыс. тонн на сумму ░░░ млрд руб. Сегмент индустриальных ЛКМ занимает 40% от общего объема рынка всех ЛКМ в натуральном выражении и 65% в стоимостном выражении. Таким образом, объем российского рынка индустриальных ЛКМ в 2020 г. составил ░░░ тыс. тонн на сумму ░░░ млрд руб.

В период 2018-2020 гг. индустриальный сегмент ЛКМ демонстрировал устойчивую положительную динамику: за три года рынок вырос на 5% в натуральном выражении и на ░░░% в стоимостном выражении.

Производство индустриальных ЛКМ

Доля российской продукции, выпускаемой на внутренний рынок, неуклонно растет, и в 2020 г. достигла ░░░%. Объем внутреннего производства индустриальных ЛКМ в 2020 г. составил ░░░ тыс. тонн на сумму ░░░ млрд руб.

На этом фоне наблюдается планомерное снижение доли импорта продукции на российском рынке. При этом поскольку более половины из крупнейших международных лакокрасочных корпораций, представленных на российском рынке ЛКМ, имеют локализованное производство продукции, выручка от производства продукции на территории страны уходит данным компаниям.

Импорт и экспорт на рынке промышленных ЛКМ

Объем импорта индустриальных ЛКМ в Россию в 2020 г. составил ░░░ тыс. тонн (░░░ % к 2020 г.) на сумму ░░░ млрд руб. (░░░ % к 2020 г.).

Объем экспорта индустриальных ЛКМ из России в 2020 г. составил ░░░ тыс. тонн (░░░ % к 2020 г.) на сумму 8 млрд руб. (░░░ % к 2020 г.).

Участники рынка

Рынок характеризуется высоким уровнем конкуренции: ТОП-10 компаний поставляют на рынок около ░░░ % продукции, ТОП-30 – суммарно ░░░ %. При этом рынок не является концентрированным, так как доля лидера на рынке составляет порядка ░░░ %.

Потребление

Индустриальные ЛКМ относятся к вспомогательным материалам, которые используются для нанесения покрытия на различные типы поверхностей готовых изделий. К основным типам покрытий относятся:

• Авторемонтные покрытия и покрытия для автокомпонентов и автомобилей;
• Покрытия для металлоконструкций;
• Покрытия для ПВХ-окон;
• Покрытия для мебели;
• Покрытия для паркета;
• Покрытия для деревянных конструкций;
• Покрытия для стеклянных конструкций.

Инвестиционные проекты

По данным Цифровой платформы Инвестиционные проекты России, в России по состоянию на сентябрь 2022 г., в подотрасли ЛКМ и промышленные покрытия на активной стадии реализуются ░░░ проектов на общую сумму ░░░ млрд руб. (не включая проекты, находящиеся на стадиях "Приостановлен", "Отменен", "Введен в эксплуатацию").

Крупнейшими инвесторами в проекты на активной стадии (не включая проекты, находящиеся на стадиях "Приостановлен", "Отменен", "Введен в эксплуатацию") являются: СИБУР (░░░ % в суммарном объеме инвестиций), ░░░░░░  (░░░ %) и ░░░░░░ (░░░ %).

За период 2006 – 2021, в подотрасли "ЛКМ и промышленные покрытия", в эксплуатацию было введено ░░░ проектов на сумму ░░░ млрд рублей.

Подробная карта инвестиционной активности в каждой отрасли представлена на портале Инвестиционные проекты России.

Тенденции и перспективы рынка

Лакокрасочная отрасль реагирует на ухудшение или улучшение производственного климата в стране, и поэтому динамика развития рынка коррелирует с темпами роста промышленного производства в России. Это связано с тем, что ЛКМ применяются во всех отраслях промышленности, в строительстве и ремонте.

Особенностью российского рынка ЛКМ является высокая доля импортного сырья, которая оценивается примерно в 40% всего рынка сырья для производства ЛКМ. Это означает, что почти половина лаков и красок, промаркированных как российские, изготавливаются из импортных пигментов, связующих и добавок. При этом наладить производство отдельных компонентов в России достаточно сложно: необходимы значительные долгосрочные инвестиции, к которым рынок пока не готов. Тем не менее, нужно всегда учитывать, что 70% в себестоимости ЛКМ – это стоимость сырья. И если в России сырье облагается пошлинами, а на зарубежных рынках пошлин нет, то себестоимость производства в России будет гораздо больше.

В ближайшей перспективе рост производства лакокрасочной продукции будет направлен на создание новых производств и расширение марочных линеек индустриальных ЛКМ различного назначения. Развитие производства индустриальных ЛКМ будет сопровождаться развитием компонентной базы, в частности колеровочных паст, смол, сырья и прочей промежуточной продукции. Реализация перспективных инновационных проектов в отрасли позволит выйти на производство совершенно новых по потребительским свойствам видов продукции, что создаст условия для осуществления эффективного импортозамещения и снижения зависимости российского рынка от влияния зарубежных компаний.