Запрос на скачивание аналитики

Пожалуйста, корректно заполните поля, чтобы получить отчет в формате pdf

* Обязательные для заполнения поля.
Рынок изоцианатов

Рынок изоцианатов

Полиуретаны – это пластичные полимерные материалы, которые широко применяются в различных отраслях промышленности: производстве строительной теплоизоляции, сидений автомобилей и мебели, термоизоляции холодильных систем и труб, деталей интерьера автомобилей и наполнителей для мягкой мебели.

Наряду с полиолом важным компонентом в получении полиуретанов являются изоцианаты.

Основные типы изоцианатов, применяемых в промышленности, – это толуилендиизоцианат (ТДИ) и метилендифенилдиизоцианат (сырой МДИ и полимерный МДИ).

На сегодняшний день потребности российского рынка в изоцианатах полностью удовлетворяются за счет импортных поставок. Согласно Плану мероприятий в отрасли химической промышленности (Приказ Минпромторг РФ № 2025 от 29 мая 2019 год) доля импорта на рынке изоцинатов в России составляет 100%. При этом объем потребления изоцианатов в России ежегодно увеличивается.

Импорт изоцианатов

В 2018 году общий объем импорта изоцианатов составил около 177 тыс. тонн на общую сумму 29,4 млрд руб.

Объем и динамика импорта изоцианатов, тыс. тонн

Более 70% в объеме поставок занимает полимерный МДИ, 24% - приходится на ТДИ, 3% - на чистый МДИ.

Структура импорта изоцинатов по видам, в натуральном выражении

Показатели импорта полимерного МДИ

В 2018 году объем импорта полимерного МДИ составил 128,5 тыс. тонн на общую сумму 19,2 млрд рублей.

На сегодняшний день лидером по объему поставок полимерного МДИ является Бельгия. На долю этой страны в общем объеме импорта приходится 37%. Значительный объем полимерного МДИ также поступает в Россию из Нидерландов и Китая.

Структура импорта полимерного МДИ по странам отправления, в натуральном выражении

Более 70% поставок приходится на трех крупных производителей: Dow, Huntsman и Wanhua Chemicals.

Структура импорта полимерного МДИ по крупнейшим производителям, в натуральном выражении

Основными получателями полимерного МДИ выступают российские представительства международных компаний-производителей, а также непосредственные потребители, например, производители бытовой техники Indesit, LG Electronics, Beko, Bosch, а также компания Технониколь Воскресенск, завод «Лоджикруф» и ООО «Новые технологии» и другие.

Показатели импорта ТДИ

Объем импорта толуилендиизоцианата (ТДИ) в 2018 году составил около 42 тыс. тонн на общую сумму 8,8 млрд рублей.

В структуре импорта ТДИ по странам отправления лидером по итогам 2018 года были Нидерланды. На долю этой страны приходится 36% от всего объема импорта ТДИ.

Структура импорта ТДИ по странам отправления, в натуральном выражении

Наибольшая доля в структуре импорта ТДИ приходится на продукцию компании Covestro – 32%. Лидирующие позиции на российском рынке ТДИ также занимают BASF, Dow и Wanhua Chemical (венгерское подразделение Borsodchem).

Структура импорта ТДИ по крупнейшим производителям, в натуральном выражении

Основными получателями и потребителями ТДИ в России являются производители материалов для мягкой мебели и матрасов, производители труб, а также компании, выпускающие сложные полимеры, такие как ООО «Эгида +», ООО «Аметист-Юг», ООО «Дау Изолан», ООО НВП «Владипур» и другие.

Показатели импорта МДИ

Объем импорта метилендифенилдиизоцианата (МДИ) в 2018 году составил около 6 тыс. тонн на общую сумму 1,3 млрд рублей.

Наибольший объем МДИ поступает в Россию из Китая – 23%, вторым крупным поставщиком является Венгрия (17%).

Структура импорта МДИ по странам отправления, в натуральном выражении

Крупнейшими поставщиками из производителей являются китайская компания Wanhua Chemical (производственные подразделения в Китае и венгерский завод Borsodchem).

Структура импорта МДИ по крупнейшим производителям, в натуральном выражении

Основными получателями и потребителями импортных поставок чистого МДИ также являются российские представительства международных химических компаний, российские производители полимеров, пластификаторов, мебельных пенополиуретанов, такие как ООО «Вальтер Хеми», ООО «РТ-Эпафлекс», ЗАО «Хантсман-Нмг», ООО «Неомер», ООО «Дейвон Спринг Энд Сит» и другие.

Тенденции рынка изоцианатов в России

Как уже было отмечено ранее, общий объем поставок изоцианатов в Россию составляет около 150-180 тыс. тонн, показатель имеет положительную динамику.

На сегодняшний день производство данной продукции в России и отсутствует. В период СССР изоцианаты выпускались отечественной промышленностью в период 1971-1991 годов. Технология производства была внедрена на предприятии ПО «Корунд» (Дзержинск), а также на мощностях предприятия «Азот» (Новомосковское ПО «Азот», Днепродзержинское ПО «Азот»). Изоцианаты выпускались для нужд оборонного комплекса, объем производства составлял 12 тыс. тонн в год. После 1991 года производство было прекращено, технологии долгое время не обновлялись.

По мнению экспертов отрасли, на сегодняшний день создание производства изоцианатов в России возможно лишь при участии государственного финансирования. Развитие производства МДИ включено в План мероприятий по импортозамещению в отрасли химической промышленности Российской Федерации Минпромторга РФ. Однако, ни один из заявленных проектов на сегодняшний день не был реализован.

Рынок полиола

Новости по проекту