Рынок твердых насыщенных полиэфирных смол

Смежные рынки: Рынок порошковых красок, Рынок поливинилового спирта

Твердые насыщенные полиэфирные смолы (НПС) – это связующее вещество термореактивного типа, которое при воздействии нагрева и давления превращается в твердый материал, теряя свою пластичность. Данный вид смол входит в состав порошковых красок, которые широко применяются в различных отраслях промышленности: автомобилестроении и машиностроении, строительстве, производстве бытовой техники, мебели, электроинструментов, а также металлических изделий и конструкций различного назначения.

Объем и структура рынка

Объем российского рынка твердых насыщенных полиэфирных смол в 2021 г. составил ░░░ тыс. тонн на сумму ░░░ млрд руб. В 2019-2021 гг. рынок характеризуется устойчивым ростом: среднегодовой темп прироста в натуральном выражении составил ░░░%, в стоимостном выражении – ░░░%.

Особенностью рынка является отсутствие российского производства продукции, таким образом, рынок полностью формируется импортной продукцией.

Четыре крупнейших страны-импортера (Китай, Италия, Турция, Нидерланды) поставляют ░░░% продукции, при этом более половины рынка занимает продукция из Китая.

Российский рынок твердых насыщенных полиэфирных смол характеризуется высоким уровнем конкуренции и консолидации: около 30 зарубежных компаний формируют конкурентное поле, а суммарная доля ТОП-3 компаний на рынке составляет ░░░%.

Потребление

Основной отраслью потребления твердых насыщенных полиэфирных смол является лакокрасочная промышленность. Они применяются в качестве связующего вещества при производстве порошковых красок.

Доля смол в составе красок достигает 65-70%. К преимуществам порошковых красок на основе полиэфирных смол относятся механическая прочность покрытия, долговечность при наружном применении и незначительное изменение цвета в случае излишней полимеризации.

Потребителями твердых насыщенных полиэфирных смол являются производители порошковых красок.

Инвестиционные проекты на рынке

По данным Цифровой платформы Инвестиционные проекты России, в России по состоянию на июнь 2022 г., реализуется 1 инвестиционный проект по организации производства твердых насыщенных полиэфирных смол. Объем инвестиций в проект составляет ░░░ млрд руб., инициатором проекта выступает АО «Сибур-Химпром». Проект реализуется в Пермском крае, находится на стадии проектирования, планируемый год завершения – 2028.

Рассмотрим также инвестиционную активность в отрасли потребления. В подотрасли «Лакокрасочные материалы и промышленные покрытия», входящей в состав отрасли «Химическая промышленность», в настоящее время реализуется ░░░ проектов на сумму ░░░ млрд рублей.

Крупнейшие инвесторы в данной отрасли – FLINT GROUP (░░░%), ░░░░░░ (░░░%).

За период 2017 – 2022, в подотрасли «Лакокрасочные материалы и промышленные покрытия», в эксплуатацию было введено 25 проектов на сумму ░░░ млрд рублей.

Подробная карта инвестиционной активности в каждой отрасли представлена на портале Инвестиционные проекты России.

Тенденции и перспективы рынка

В настоящее время серьезным вызовом для развития лакокрасочной отрасли является введение санкций со стороны зарубежных стран, которые накладывают ограничения на импортно-экспортные торговые операции, взаимодействие с иностранными компаниями (поставщиками, партнерами, клиентами), деятельность производственных активов зарубежных компаний на территории России. В апреле 2022 г. Евросоюзом был введен пакет антироссийских санкций, предполагающих, в частности, запрет экспорта широкого спектра химической продукции, в том числе сырьевых продуктов и готовой лакокрасочной продукции, в Россию.

Кроме того, в большинстве сегментах промышленности, в том числе лакокрасочной отрасли, крупные зарубежные производители объявляют о различных формах ограничения деятельности на территории России: от временной приостановки производственной и коммерческой деятельности в стране до решения компании об уходе с российского рынка.

Наряду с этим, нестабильная эпидемиологическая обстановка в мире, побуждающая государства к возобновлению противокоронавирусных ограничений, продолжает оказывать влияние на международную логистику, производство и торговлю: так, в феврале 2022 г. был объявлен локдаун в Шанхае, который является одним из крупнейших мировых производственных и логистических центров.

На фоне происходящих событий в ближайшем будущем ожидается продолжительный процесс восстановления экономики, который будет сопровождаться структурной трансформацией и «переделом» рынка, а также перестройкой логистики и изменением транспортных потоков, в том числе появлением новых звеньев в логистических цепочках, предполагающем импорт продукции в Россию через третьи страны-посредники.

К факторам, определяющим вектор развития рынка твердых насыщенных полиэфирных смол в краткосрочной и среднесрочной перспективе, относятся:

1. Инвестиционная активность и платежеспособный спрос конечных потребителей продукции - производственных предприятий, являющихся потребителями порошковых красок.
2. Макроэкономические показатели экономики России и мировой экономики.
3. Международный политический климат на уровне общеполитического взаимодействия между государствами и на уровне корпоративной политики зарубежных компаний – производителей сырья и оборудования.
4. Государственная политика в промышленном секторе российской экономики, в том числе реализация мер, направленных на оказание поддержки российских производителей, проведение импортозамещающей политики.