Рынок литых изделий для дорожно-строительной, коммунальной и специальной техники

Смежные рынки: Рынок литых изделий для сельскохозяйственной техники, Рынок стальных отливок для горнодробильной и карьерной техники, Отрасли черной и цветной металлургии. Мир и РФ, Рынок стальных заготовок (поковок), Рынок горячекатаного профильного проката

Фасонным литьем в металлургии называют производство отдельных деталей в соответствии с заданной формой и размерами. Литье изделий для дорожно-строительной, коммунальной и специальной техники включает: шестерни, колеса цепной передачи, шнеки и лопасти шнеков, втулки, противовесы, мосты, траки и другие литые комплектующие.

Объем и структура рынка

Рынок литья зависит от активности основных потребителей, в основном машиностроения, на долю которого приходится около ░░░%.

Объем российского потребления литья за 2016-2021 годы оценивается на уровне ░░░ млн тонн. К 2025 году прогнозируется наращивание мощностей и увеличение потребления до уровня около ░░░ млн тонн.

Объем литья для дорожно-строительной, коммунальной и спецтехники за 2019-2020 годы оценивался на уровне более ░░░ тыс. тонн, в 2021 году показатель сократился до ░░░ тыс. тонн, что обусловлено снижением на ░░░% объема производства некоторых типов дорожно-строительной техники в РФ, например, грейдеров и самоходных планировщиков, кранов стрелкового типа и кранов и гусеничном ходу.

В структуре рынка литых изделий для дорожно-строительной и коммунальной спецтехники по весовым категориям наибольшая доля ░░░% приходится на категорию мелкого литья (изделия весом до 100 кг), в виду необходимости частой замены изнашиваемых деталей. Средние по весу изделия (100-500 кг) занимают долю ░░░%. Оставшийся ░░░% приходится на крупное литье.

Производство

Лидерами рынка в сегменте литья для дорожно-строительной, коммунальной и спецтехники являются ООО «ИЗ-КАРТЭКС им. П.Г. Коробкова» - ░░░%, ░░░░░░░░░ - ░░░%, ░░░░░░░░░ - ░░░%, импортная продукция на рынке составляет 63%.

Импорт на рынке

Доля импортной продукции на рынке составляет ░░░%, что в стоимостном выражении составляет ░░░ тыс. тонн. Ключевыми поставщиками, специализирующимися на поставках литых изделий дорожно-строительной, коммунальной и спецтехники являются: ░░░░░░░░░ (░░░░░░), ░░░░░░░░░ (░░░░░░), ░░░░░░░░░ (░░░░░░).

Потребление

Основными сегментами рынка сбыта продукции проекта – стальных и чугунных отливок являются:

1. Производители дорожно-строительной техники
2. Производители коммунальной техники
3. Производители спецтехники

Среднегодовой объем потребления литых изделий для строительно-дорожной и коммунальной спецтехники составляет около ░░░ тыс. тонн, при этом около ░░░% приходится на группу отливок под производство новой техники, а ░░░% - под ремонтно-восстановительные работы действующего парка.

Инвестиционные проекты

Инвестиционная активность в отрасли черной металлургии показывает, что по состоянию на декабрь 2022 года в отрасли реализуется ░░░ проектов на сумму ░░░ млрд рублей (не включая проекты, находящиеся на стадиях "Приостановлен", "Отменен", "Введен в эксплуатацию").

Крупнейшими инвесторами в проекты на активной стадии (не включая проекты, находящиеся на стадиях "Приостановлен", "Отменен", "Введен в эксплуатацию") являются: НЛМК (░░░% в суммарном объеме инвестиций), ░░░░░░░░░ (░░░%), ░░░░░░░░░ (░░░%).

За период 2013 – 2023 гг., в отрасли «Черная металлургия», в эксплуатацию было введено ░░░ проектов на сумму ░░░ млрд рублей.

Подробная карта инвестиционной активности в каждой отрасли представлена на портале Инвестиционные проекты России.

По данным Цифровой платформы Инвестиционные проекты России, в России по состоянию на апрель 2023, на разных стадиях реализуется не менее 4 инвестиционных проектов в отрасли литейной промышленности (для дробильно-размольного оборудования и запасных частей для горной и специальной техники). В таблице представлена сводная информация о крупнейших реализуемых проектах.

Инвестиционные проекты в отрасли литейной промышленности

Источник: Цифровая платформа «Инвестиционные проекты России» по состоянию на апрель 2023

Тенденции и перспективы рынка

В России действует около 1000 литейных производств, за последние несколько лет полностью или частично реконструировались более ░░░ производств. Широко осваиваются перспективные технологические процессы: плавка литейных сплавов в индукционных и дуговых электропечах, увлечение доли производства отливок из высокопрочного чугуна, магниевых, алюминиевых и титановых сплавов, изготовление форм и стержней их холоднотвердеющих смесей, моделирование литейных процессов с применением числовых, в том числе 3D-технологий.

Для выплавки черных сплавов перспективными технологиями являются плавка в электродуговых и индукционных печах, обеспечивающих стабильно заданные химсостав и температуру для проведения внепечной обработки методами рафинирования и модифированная.

Разработка новых технологических процессов, материалов и оборудования позволили за последние 10 лет повысить механические и эксплуатационные характеристики сплавов на ░░░%, повысить размерную и геометрическую точность, снизить припуски на механическую обработку, улучшить товарный вид.

Производители отечественного литейного оборудования не полностью удовлетворяют потребность в оборудовании литейных цехов и заводов. Поэтому около ░░░% литейного оборудования закупается за рубежом, в таких странах, как Германия, Италия, Китай, Япония, Турция, Чехия и др.