Рынок метанола

Смежные рынки: Рынок поливинилового спирта, Рынок бензола, Рынок дизельного топлива

Метанол – органическое химическое соединение (структурная формула CH₃OH), бесцветная легковоспламеняющаяся жидкость. Простейший одноатомный спирт.

Метанол широко применяется в промышленности, наибольшее количество метанола используется для производства формальдегида (около ░░░%), из которого, в свою очередь, производят адгезивы, пены, растворители и стеклоомыватели. Также из метанола изготавливают изопрен, уксусную кислоту и ряд эфиров. Значительные количества метанола используют в лакокрасочной промышленности для изготовления растворителей для лаков. Также может использоваться самостоятельно в качестве моторного топлива и компонента топлива.

Метанол относится к числу токсичных продуктов III класса опасности по ГОСТ 12.1.005.

Объем и структура рынка метанола

Объем рынка метанола в 2021 году составил ░░░ млн тонн в натуральном выражении, что на ░░░% превышает уровень 2020 года. Некоторое снижение объемов рынка наблюдается лишь в 2020 году (на ░░░% к уровню 2019 года) в связи с воздействием пандемии  Covid-19 на экономику и деловую активность предприятий.

Согласно данным Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ, на российском рынке наблюдается возрастающий интерес к инвестициям в производство метанола, к 2035 году производство метанола вырастет более чем в 3 раза к уровню 2020 года. В долгосрочном периоде среднегодовой рост экспорта метанола будет на уровне ░░░%-░░░%, в частности за счет роста потребления в странах АТР. Прогнозируется, что внутреннее потребление метанола в РФ будет расти со среднегодовым темпом ░░░%.

Таким образом, к 2025 г. объем рынка составит ░░░ млн тонн.

Для данного рынка характерно отсутствие импорта на территорию Российской Федерации, однако экспорт занимает существенную долю рынка. В 2021 году на экспорт было отправлено 42% (░░░ млн тонн) российского метанола, в 2020 году – около ░░░% (или ░░░ млн тонн).

Производство

Весь объем рынка составляет внутреннее российское производство – 100% в среднем за период с 2018 по 2021 гг.

Средний объем внутреннего производства метанола составил за период с 2018 по 2021 гг. ░░░ млн тонн.

Производственный спад наблюдался в 2020 году (на ░░░%) по причине воздействия экономического кризиса, вызванного пандемией Covid-19: сокращение уровня деловой активности, снижение общего уровня платежеспособности и т.д. Тем не менее в 2021 году наблюдается восстановление объемов производства до уровня ░░░ млн тонн в год (на ░░░% к уровню 2020 года).

В соответствии с географической структурой выпуска, лидирующую позицию занимает Приволжский ФО – 46% общего производственного объема, далее – ░░░ – ░░░% выпуска и ░░░░░░ – ░░░% по состоянию на 2021 год. Таким образом, на 3 основных региона приходится ░░░% общего объема производства метанола в стране.

Ключевыми производителями метанола в России выступают:

Экспорт метанола

Экспорт метанола в 2020 г. составил ░░░ млн тонн, что на 17% выше показателя 2019 г. В 2021 году объем экспорта в натуральном выражении несколько снизился (до ░░░ млн тонн), что на 9,5% ниже показателя 2020 года.

Потребление

Метанол активно используется следующим отраслями промышленности:

• химическая и нефтехимическая промышленность (используется в органическом синтезе для производства формальдегида, формалина, уксусной кислоты и ряда эфиров (например, МТБЭ и ДМЭ), изопрена и проч.; в нефтехимии: для получения этилена с целью дальнейшего выпуска полиэтилена высокой плотности (низкого давления) – ПЭВП, ПЭНД, ПНД, HDPE (High Density Polyethylene) и линейного полиэтилена с низкой плотностью LLDPE (Linear low-density polyethylene); для получения пропилена для дальнейшего выпуска полипропилена);
• газовая промышленность (потребляется главным образом как ингибитор гидратообразования и частично как реагент для осушки природного газа).

Структура потребления метанола меняется незначительно. Производство формальдегида традиционно занимает первое место по объемам потребления метилового спирта (к 2020 году доля потребления составила ~░░░%). Синтез высокоактивных добавок МТБЭ находится на втором месте среди всех сфер применения, несмотря на снижение его потребительской доли на 6 п.п. к 2020 году (до ░░░%) (вследствие снижения спроса на оксигенат в Европе, т.к. рынок СТБЭ является экспортоориентированным). Третье место в 2020 году занимает использование метанола при производстве ░░░░░░, а также ░░░░░░, использующая метанол в качестве ингибитора, препятствующего образованию гидратных пробок при добыче и транспортировке газа (░░░% и ░░░% соответственно).

Немаловажным направлением использования метанола выступает также производство уксусной кислоты. Она применяется при производстве пластиков (ПЭТФ, ПВА и др.), красок, клеев, растворителей и лекарственных веществ, а ее растворы активно используются в пищевой промышленности и бытовой кулинарии.

Ключевыми потребителями метанола в России выступают: ПАО «Сибур Холдинг», ░░░░░░, ░░░░░░, ░░░░░░, ░░░░░░. Потребление представленных компаний составляет ░░░% общего объема. Данные приведены в таблице ниже.

Инвестиционные проекты

По данным Цифровой платформы Инвестиционные проекты России, в России по состоянию на февраль 2023 года в подотрасли «Основные химические соединения» реализуется ░░░ проектов на сумму ░░░ млрд рублей (не включая проекты, находящиеся на стадиях "Приостановлен", "Отменен", "Введен в эксплуатацию").

Крупнейшими инвесторами в проекты на активной стадии (не включая проекты, находящиеся на стадиях "Приостановлен", "Отменен", "Введен в эксплуатацию") являются: Русхим Экосинтез (░░░% в суммарном объеме инвестиций), ░░░░░░ (░░░%), ░░░░░░ (░░░%).

За период 1999 – 2022, в подотрасли «Основные химические соединения», в эксплуатацию было введено ░░░ проектов на сумму ░░░ млрд рублей.

Представим ряд проектов, реализуемых в подотрасли «Основные химические соединения», а также проектов, непосредственно связанных с развитием производства метанола на территории РФ.

Инвестиционные проекты в подотрасли «Основные химические соединения»

Источник: Цифровая платформа «Инвестиционные проекты России» по состоянию на январь 2023

Тенденции и перспективы рынка

К основным тенденциям и перспективам рынка метанола относятся:

• Сохранение тенденции роста объемов российского производства метанола.
• Сохранение ориентации на экспорт.
• Активное развитие производства ароматических углеводородов на территории РФ. Переход от экспортно-сырьевой модели развития к инновационно-инвестиционной за счет увеличения глубины переработки продуктов нефтегазохимической отрасли (снижение экспорта продукции с низкой добавленной стоимостью).
• Декарбонизация, высокая актуальность экологической повестки, в том числе в контексте использования нефтяных ресурсов. В частности, в Энергетической стратегии заложена цель утилизировать не менее 95% извлекаемого попутного газа.
• Переход крупнейших судовых операторов от неэкологичного топлива на основании нефти и нефтепродуктов на более экологичное топливо — метанол. 3 сентября 2021 г. на Восточном экономическом форуме группа ЕСН, Marubeni и японская судоходная компания Mitsui OSK Lines, а также ВЭБ.РФ и ВТБ подписали Меморандум о разработке проекта судов на метаноле 3 сентября. Какие это будут суда, не уточнялось. Предполагается, что ВЭБ.РФ и ВТБ могут финансировать строительство судов.
• Ввод новых производственных мощностей и модернизация действующих, выпуск новых видов продуктов нефтегазохимии в связи с потребностью экономики в ароматических углеводородах и частичное импортозамещение.