Рынок нефтяных парафинов

Смежные рынки: Рынок нефтяного гача, Рынок авиационного керосина, Рынок бензола, Рынок метанола, Рынок ФАУ, Рынок дизельного топлива

Нефтяной парафин – смесь твердых углеводородов предельного метанового ряда, образующая воскоподобное вещество белого цвета и кристаллического строения. В расплавленном состоянии данное вещество характеризуется малой вязкостью. Температура кипения – 350°С, температура плавления – 45-52°С. Является горючим веществом. Растворяется в органических растворителях. В России нефтяной парафин производится по ГОСТу 23683-89.

По степени очистки нефтяные парафины разделяют на:

• высокоочищенные (марки «П» и «В»);
• очищенные (марки «Т» и «С»).

По товарным группам нефтяные парафины можно разделить на:

• твердые парафины;
• жидкие парафины.

Твердые парафины – это продукт, полученный из дистиллятов и состоящий в основном из смеси насыщенных углеводородов, твердых при обычной температуре.

Жидкие парафины – это взвесь частиц твёрдого парафина в растворителе, который испаряется после нанесения.

Кроме того, помимо производства собственно жидких и твердых парафинов, осуществляется производство прочих парафиновых углеводородов (парафиноподобных веществ), получаемых из смеси парафинов с маслом и др. веществами или являющихся сырьем для производства парафинов. Парафиноподобные вещества (к примеру, петролатум, церезин, воск и т.д.) по степени их кристаллизации также можно причислить к твердым парафинам.

Объем и структура рынка

Объем российского рынка (потребления) нефтяного парафина и парафиноподобных веществ (по двум основным группам – твердые и жидкие парафины) составлял в 2021 году ░░░ тыс. тонн, что на ░░░% выше уровня 2020 года, где наблюдался спад на ░░░% (к 2019 году) в связи с воздействием пандемии Covid-19.

Объем потребления нефтяного парафина и парафиноподобных веществ в стоимостном выражении в 2021 году составил ░░░ млрд руб., что на ░░░% выше уровня 2020 года, что связано с высоким темпом уровня инфляции по данному виду продукции и восстановлением натуральных объемов потребления.

В соответствии с прогнозом за период с 2022 по 2027 гг., объем потребления нефтяного парафина к 2027 году составит ░░░ тыс. тонн в натуральном и ░░░ млрд руб. в стоимостном выражении. При этом средний темп прироста рынка в тоннаже составит около 7% в год, тогда как темп прироста рынка в стоимости будет выше и составит около ░░░% в год в период с 2022 по 2027 гг. (в соответствии со средним темпом инфляции).

Для рынка нефтяных парафинов и парафиноподобных продуктов характерна высокая доля внутреннего производства при незначительном объеме импорта, при этом более четверти произведенной на территории РФ продукции отправляется на экспорт. В 2021 году на экспорт было отправлено ░░░% (░░░ тыс. тонн) российского твердого парафина.

Производство

По данным государственных органов статистики, производство нефтяных парафинов и парафиноподобных продуктов составило в 2021 году 376,7 тыс. тонн в натуральном выражении. За период с 2018 по 2021 гг. наблюдается положительная тенденция роста рынка (GAGR – 5,6%). Исключение составляет некоторое падение в 2020 году (на 5% к уровню 2019 года) в связи с воздействием пандемии Covid-19 и общим падением деловой активности предприятий, волатильности цен на нефть и проч. факторов.

Производство нефтяных парафинов характеризуется некоторой сезонностью – обычно спад производственной активности приходится на период с апреля по июнь, тогда как наибольший пик производительности наступает в период с августа по декабрь.

Производство нефтяных парафинов и парафиноподобных продуктов сосредоточено в основном в Приволжском ФО (░░░% общего объема производства в 2021 году), ░░░ ФО (░░░% общего объема выпуска), ░░░ (░░░%) и ░░░ (░░░%).

Наибольший объем в производстве нефтяных парафинов в 2021 году занимали твердые парафины – ░░░% общего объема выпуска нефтяного парафина, вазелина и воска (в натуральном выражении); на долю жидких парафинов пришлось, соответственно, ░░░% общего объема выпуска.

Наиболее крупные объемы производства нефтяных парафинов принадлежат следующим компаниям – данные приведены в таблице ниже.

Экспорт на рынке нефтяных парафинов

Объем экспорта нефтяного парафина имеет разнонаправленную тенденцию развития, однако стабильно находится в пределах от ░░░ до ░░░ тыс. тонн. (в среднем в год). В 2020 году его рост составил ░░░% (к уровню 2019 года), в 2021 году наблюдается падение – на ░░░% к уровню 2020 года.

По состоянию на 2021 год, основной объем экспорта твердого нефтяного парафина в натуральном выражении осуществлялся в Польшу (░░░%), далее – в ░░░ (░░░%) и ░░░░░░ (░░░%).

По видам экспортируемой продукции наибольшую долю занимает твердый парафин (░░░% общего объема экспорта в 2021 году), при этом наибольшую долю занимает пищевой парафин марки П-2 (около ░░░% общего объема экспорта твердого парафина), а на технический парафин приходится около ░░░% общего объема экспорта твердого парафина, соответственно; далее – ░░░░░░ (░░░% совокупного объема вывоза на экспорт), на ░░░░░░ приходилось ░░░% объема экспортируемой продукции, на ░░░░░░░░░ и ░░░░░░░░░ – по ░░░% и ░░░% соответственно.

Что касается географической структуры экспорта жидкого нефтяного парафина, то в натуральном выражении наибольший объем в 2021 году приходился на ░░░░░░ (░░░% совокупного объема), небольшая часть также экспортировалась в ░░░ (░░░%) и ░░░░░░ (░░░%).

По видам экспортируемой продукции (по группам фракций жидкого парафина), основной объем приходится на фракцию С14 – С17 (░░░% общего объема экспорта в 2021 году), далее – фракция С10-С13 (░░░% совокупного объема), группа фракций С13 занимает ░░░% экспорта, а широкая группа (С9 – С21) – ░░░░░░%.

Импорт на рынке нефтяных парафинов

Импорт нефтяных парафинов составляет всего около ░░░% общего объема рынка за счет импорта твердых нефтяных парафинов на территорию РФ.

Основной объем импорта твердых нефтяных парафинов поступал в 2021 году со стороны Италии (░░░% общего объема ввоза), ░░░░░░ (░░░%), ░░░░░░ (░░░%), ░░░ (░░░%) и ░░░ (░░░%).

Рынок жидкого нефтяного парафина на 100% состоит из внутреннего российского производства, доля импорта составляет около 0,1%. При этом Россия является, как и в случае с рынком твердых парафинов, нетто-экспортером данного вида продукции, т.к. экспортирует гораздо больше, чем импортирует.

Потребление

Спрос на нефтяные парафины в основном обеспечивают деревообрабатывающая, косметическая и пищевая промышленности России.

Твердые нефтяные парафины применяются в качестве:

• горючего вещества: свечи для освещения и декоративных целей; загуститель для напалмов, термитов и топлив; компонент взрывчатых веществ;
• смазки для трущихся деталей: деревянных (направляющих выдвижных ящиков, пеналов и т.п.), пластиковых (смазка для лыж, молний и т.п.), металлических (велосипедные цепи, полозья, направляющие и т.п.);
• уплотняющего, защитного, гидрофобизирующего вещества: изготовление парафиновой бумаги, производство спичек, заливка горлышек бутылок с некоторыми реактивами и т.д.;
• компонента для производства вазелина, густых кремов (косметическое производство);
• пищевых добавок;
• компонента для парафинотерапии в медицине и косметологии;
• эффективного замедлителя нейтронов и «генератора» протонов (ядерная физика, техника);
• пропитки упаковочных материалов и для покрытия ёмкостей для хранения пищевых продуктов (пищевая промышленность)
• сырья для производства кормовых дрожжей (микробиологическая промышленность).

Отдельное применение нефтяные парафины нашли в радиотехнике, где используются:

• для пропитки электротехнической бумаги, использующейся при изготовлении конденсаторов и намотке трансформаторов;
• для заливки бескаркасных катушек индуктивности, для защиты их от вибраций и микрофонного эффекта;
• в других случаях, где требуются высокая электрическая прочность, малые потери на переменном токе, низкая цена и возможность лёгкого освобождения от заливки простым нагревом.

Жидкие нефтяные парафины могут использоваться для:

• производства гидрофобизаторов на основе жидких парафинов, деэмульгаторов (используются при очистке от воды мазутовых фракций, нефти, связывании непредельных углеводородов при обеззараживании шламонакопителей и рекультивации нефтезагрязненных почв и т.д.);
• производства ЛАБСК (линейные алкилбензосульфокислоты) – сырье для технических моющих средств;
• для производства биологически разлагаемых поверхностно-активных веществ (сульфонатов, высших жирных спиртов и др.), пластификаторов;
• производства специальных растворителей;
• для получения замедлителя зажигания - антидетонатора;
• для получения вазелинового масла.

Инвестиционные проекты

Представим инвестиционные проекты, реализуемые в одной из отраслей потребления нефтяных парафинов. По данным Цифровой платформы Инвестиционные проекты России, в России по состоянию на апрель 2023 года в подотрасли «ПАВы, бытовая химия, косметика» на активной стадии реализуются ░░░ проектов на сумму ░░░ млрд рублей (не включая проекты, находящиеся на стадиях "Приостановлен", "Отменен", "Введен в эксплуатацию").

Крупнейшими инвесторами в проекты на активной стадии (не включая проекты, находящиеся на стадиях "Приостановлен", "Отменен", "Введен в эксплуатацию") являются: АРНЕСТ (░░░% в суммарном объеме инвестиций), ░░░░░░ (░░░ %).

За период 2013 – 2023 гг., в отрасли «ПАВы, бытовая химия, косметика», в эксплуатацию было введено ░░░ проектов на сумму ░░░ млрд рублей.

Представим ряд проектов, реализуемых в подотрасли «ПАВы, бытовая химия, косметика» в России, непосредственно связанных с производство свечей и прочих косметических продуктов на основе парафинов.

Инвестиционные проекты подотрасли «Химреактивы, катализаторы»

Источник: Цифровая платформа «Инвестиционные проекты России» по состоянию на апрель 2023

Тенденции и перспективы рынка

К основным тенденциям на рынке нефтяных парафинов и прочих парафиновых продуктов относятся:

• объем потребления нефтяных парафинов и парафиноподобных продуктов имеет положительную направленность развития;
• рынок нефтяных парафинов и парафиноподобных продуктов остается нетто-экспортером (объемы экспорта данной продукции существенно превышают объемы импорта);
• темп роста объемов рынка твердых парафинов более динамичен относительно изменения объема рынка жидких парафинов;
• объем потребления твердых парафинов стабильно превышает объем потребления жидких парафинов;
• основным экспортером российской продукции на протяжении долгого времени выступает Польша (для твердых парафинов) и Финляндия (для жидких парафинов);
• ведущим поставщиком нефтяных парафинов в Россию выступает Италия;
• в период с 2021 по 2023 гг. наблюдается рост цен на нефтяные парафины средним темпом до 100% в год, что влияет на увеличение объема выпуска продукции в стоимостном выражении (при соответствующем ежегодном приросте рынка в натуральном выражении). Соответственно, ценовой фактор несущественно влияет на изменение объемов потребления исследуемой продукции.