Рынок непрерывного базальтового волокна

Смежные рынки:  Рынок стекловолокна,  Рынок теплоизоляционных материалов

Базальтовые волокна делятся на две группы: непрерывное базальтовое волокно (НБВ) и базальтовые тонкие/супертонкие волокна (БТВ / БСТВ) или они же дискретные волокна (вата, штапельное волокно).

Предметом анализа в данной статье является НБВ, полученное путем расплавки базальта и его вытягивания с последующей выработкой в виде следующих основных продуктов:

• Ровинг или директ-ровинг – намотанная в бухты первичная нить БНВ (прямой ровинг).
• Трощеный ровинг состоит из нескольких комплексных нитей, вытянутых на установке и затем собранных вместе на ровинговальных машинах.
• Фибра или рубленое непрерывное базальтовое волокно.

Объем, динамика и структура рынка

В 2019 году объем мирового рынка НБВ (или CBF) оценивается в ░░ тыс. тонн, а в стоимостной оценке - в ░░░ - ░░░ млн долл.

Объем российского производства непрерывного базальтового волокна в РФ составил около ░ тыс. тонн (десятая часть мирового производства). В объеме производства учитывается как объем товарного НБВ на продажу, так и выпущенного для собственных нужд предприятий (с дальнейшей переработкой). При этом на экспорт отправляется порядка 15,6% российского производства, а импорт на российском рынке практически отсутствует.

Таким образом объем российского рынка непрерывного базальтового волокна, по состоянию на 2019 год, составил чуть менее ░ тыс. тонн.

Сегмент НБВ в России развивается динамично, в том числе за счет экспортной составляющей. Средний ежегодный прирост в производстве с 2016 года составляет свыше 13%.

Экспорт и импорт на рынке НБВ

Совокупный объем экспорта базальтового волокна из России (без учета стран ЕАЭС) по итогам 2019 г. составил более ░░░░ тонны или ░░░ млн руб. Наиболее крупный сегмент в экспортных поставках – базальтовый ровинг, объем вывоза которого составляет ░░% в натуральном выражении.

Крупнейшая страна-получатель – Бельгия, которая импортирует 24% в натуральном выражении и 20% в стоимостном выражении. Также еще примерно по 15% в натуральном и стоимостном выражении базальтового волокна из России направляется в Италию и США.

Импорт базальтового волокна и продукции из него в Россию практически не осуществляется. По данным ФТС, на 2019 году есть только одна поставка базальтового ровинга (по коду ТН ВЭД «6815990009») компанией Jilin Province Huayang New Composite Material Co., Ltd (Китай) на сумму около ░░░ тыс. руб. и массой ░░ тонны.

Производители НБВ

По состоянию на август 2020 года, в России функционирует 6 производителей базальтового непрерывного волокна с суммарным объемом выпуска около ░ тыс. тонн.

Компания ПЗКИ осуществляет выпуск волокна для собственных нужд (перерабатывают в продукцию более высокого передела), и не продает волокна или фибру отдельно.

Среди предприятий, которые производят продукцию из базальтового волокна, но не производят само волокно, можно отметить такие компании как:

• ООО «Базкорд» (входит в ГК Каменный век) – шнуры, иглопробивные маты, базальтовая вата.
• «Ивотстекло» (ООО «Базальт-Менеджмент») – продукция из штапельного волокна (базальтового и стеклянного): маты прошивные, шнуры теплоизоляционные, ровинг из базальтовых комплексных нитей).
• ООО ░░░░░ – изделия из стекловолокна и базальтового волокна, в т.ч. БНВ, базальтовые ткани.
• ООО «░░░░░░░░░» – георешетки, сетки, геотекстиль, конструкционные ткани.
• ОАО «░░░░░░░░░» – один из лидеров рынка химических волокон в РФ, производит в том числе базальтовую сетку.

Потребление на рынке НБВ

Потребление базальтового волокна формируют предприятия различных сфер, в первую очередь – это строительная отрасль (геосетки для дорожного строительства и кладочные сетки), их доля в потреблении составила 45%.

Инвестиционные проекты в отрасли

По данным Цифровой платформы «Инвестиционные проекты России», по состоянию на август 2020 году на активных стадиях находятся 3 проекта в сфере производства базальтового непрерывного волокна.

Инвестиционные проекты в отрасли НБВ

Источник: Цифровая платформа «Инвестиционные проекты России» по состоянию на октябрь 2020 года

Тенденции рынка НБВ

Ключевые тенденции

• Рост спроса на композитные материалы
• Рост основных сегментов рынка потребления продукции на основе БНВ
• Вытеснение продуктов-аналогов (особенно, стекловолокна) и рост доли продуктов на основе БНВ в общей структуре рынка композитных материалов

На российском рынке наблюдается растущее использование базальтового волокна в гибридных композитах. Привлекательность вторичной переработки базальта в сочетании с его прочностью, доступность сырья для производства НБВ, расширяющийся спектр применения этого материала вызывают все больший интерес к продукции на основе НБВ. Одним из приоритетных направлений использования непрерывного базальтового волокна является производство композитных материалов.

Cпрос на композитные армирующие материалы для строительства неукоснительно растет с учетом принимаемых стандартов во всем мире и появлении все большего количества успешных кейсов замены металлического армирования на композиты.

В связи с возросшей активностью государства по внедрению рынка композитных материалов в различные отрасли промышленности нашей страны, базальтовые волокна, обладающие уникальными физико-химическими и химическими свойствами, включены в корпоративную программу повышения конкурентноспособности.

Большинство аналитиков прогнозируют положительную динамику рынка базальтового волокна со среднегодовым темпами роста не менее чем ░░%.