Рынок профессиональной автохимии

Смежные рынки: Рынок автобусов, Рынок автомобильных шин

Профессиональная автохимия – специальные средства, предназначенные для технического обслуживания транспортных средств.

К основным сегментам продукции относятся автокосметика, защитные покрытия и специальные средства. Автокосметика включает в себя средства для ухода за машиной, используемые для чистки, мойки и защиты различных частей автомобиля. Защитные покрытия обеспечивают защиту лакокрасочной поверхности, а также высокую устойчивость к коррозии и неблагоприятным погодным условиям. Специальные средства представляют собой технические жидкости для автомобилей, к которым относятся охлаждающие жидкости, тормозные жидкости, амортизаторные жидкости, жидкости для обмыва лобовых стекол, электролит для свинцовых аккумуляторных батарей и этиловый технический спирт.

Объем и структура рынка

Объем российского рынка профессиональной автохимии в 2020 г. составил ░░ тыс. тонн и ░░ млрд рублей.

В общем объеме рынка автохимии российская продукция занимает 95%, импортная продукция – 5%. В сегментах автокосметики и специальных средств данная тенденция повторяется: доля российской продукции достигает 97%; при этом в сегменте защитных покрытий преобладает импортная продукция, ее доля составляет 75%.

В 2018-2020 гг. рынок характеризуется разнонаправленной динамикой: в 2019 г. объем рынка в натуральном выражении увеличился на 4% по отношению к предыдущему году; в то время как в 2020 г. произошло снижение на ░░% к 2019 г. В стоимостном выражении объем рынка в рассматриваемый период демонстрирует положительную тенденцию: среднегодовой темп прироста в 2018-2020 гг. составил ░░%.

С точки зрения сегментов рынка, наибольшую долю в натуральном выражении занимают специальные средства – ░░%, это обусловлено тем, что данная продукция автохимии широко применяется как на этапе послепродажного обслуживания (after-market), так и на этапе конвейерной сборки автомобиля. Около четверти рынка приходится на автокосметику, и около ░-░% - на защитные покрытия.

Производство

В 2020 г. российские компании произвели ░░ тыс. тонн профессиональной автохимии на сумму ░░ млрд рублей. В 2018-2020 гг. сегмент автохимии российского происхождения в стоимостном выражении демонстрировал положительный тренд, среднегодовой темп прироста составил ░░%. В натуральном выражении объем российской автохимии в 2019 г. увеличился на 4,1% по отношению к 2018 г., а в 2020 г. уменьшился на 4,5% к 2019 г. В 1 полугодии 2021 года объем российского производства профессиональной автохимии составил ░░ тыс. тонн на сумму ░░ млрд рублей.

Рынок профессиональной автохимии характеризуется высокой степенью фрагментации: предложение на рынке формирует большое количество компаний. В следующей таблице представлены основные производители на рынке, в среднем данные компании имеют доли рынка от 5 до 2%.

Импорт и экспорт на рынке

В 2020 г. объем импортных поставок профессиональной автохимии составил ░░ тыс. тонн, суммарная стоимость импортируемой продукции – ░░ млрд рублей. Почти 75% от общего объема импорта приходится на 7 стран.

Крупнейшими компаниями-производителями автохимии являются:

• Toyota Motor Corporation (Япония)
• Koch-Chemie GmbH (Германия)
• Tanikawa Yuka Kogyo Co. Ltd (Япония)
• Moove Lubricants Ltd (Великобритания)
• Total Lubrifiants S.A. (Франция)

Объем экспортных поставок профессиональной автохимии в 2020 г. составил ░░ тыс. тонн на сумму ░░ млрд рублей. Ключевыми странами-получателями российской автохимии являются Украина (░░%), Узбекистан (░░%), Монголия (░░%), Молдова (░░%) и Таджикистан (░░%). Основными российскими производителями, экспортирующими продукцию за рубеж, являются ООО «Тосол-Синтез-Инвест», ГК Delfin Group, ООО «НПО «Органик-Прогресс» и АО «Обнинскоргсинтез»

Потребление

Основными потребителями профессиональной автохимии являются корпоративные автопарки предприятий, а также предприятия, оказывающие услуги по обслуживанию и ремонту транспортных средств.

Компании, владеющие корпоративным автопарком, условно подразделяются на два типа – в зависимости от того, являются ли перевозки основным видом деятельности компании (транспортные компании) или нет. Во втором случае корпоративный транспорт может подразделяться на следующие виды в зависимости от назначения: бенефитные автомобили для топ-менеджмента компании, автомобили для торгово-представительских целей, автомобили для технических целей.

К основным типам предприятий, оказывающих услуги по обслуживанию и ремонту транспортных средств, относятся автодилеры, автосервисные предприятия (в том числе станции технического обслуживания).

Инвестиционные проекты на рынке

Инвестиционная активность в химической промышленности показывает, что по состоянию на февраль 2022 года в отрасли реализуется 473 проекта на сумму ░░ трлн рублей. Крупнейшие инвесторы: СИБУР Холдинг (░░% в суммарном объеме инвестиций), Еврохим (░░%) и Инвестхимпроект (░░%).

Рассмотрим также инвестиционную активность в отрасли потребления. По данным investprojects.info, в подотрасли Автомобилестроение, относящейся к отрасли Машиностроение, реализуется 109 проектов на сумму ░░ млрд рублей. Крупнейшие инвесторы в данной отрасли - АВТОВАЗ (░░%), Great Wall Motor (░░%), Ростех (░░%).

Подробная карта инвестиционной активности в каждой отрасли представлена на Цифровой платформе «Инвестиционные проекты России».

По данным Цифровой платформы «Инвестиционные проекты России», по состоянию на февраль 2022 г. в отрасли производства автохимии на активных стадиях реализации находятся 3 инвестиционных проекта на общую сумму инвестиций в ░░ млрд руб.

Наиболее крупные инвестиционные проекты в отраслях производства профессиональной автохимии

Источник: Цифровая платформа «Инвестиционные проекты России» по состоянию на февраль 2022 года

Тенденции и перспективы на рынке

Рынок профессиональной автохимии характеризуется высокой степенью фрагментации, поскольку его формирует широкая номенклатура продукции как с функциональной точки зрения, так и внутри номенклатурной группы. Многообразие представленной продукции обусловлено в том числе высокой степенью фрагментации на автомобильном рынке, характеризующемся присутствием значительного количества российских и зарубежных производителей, а также широким модельным рядом автомобильных брендов.

Несмотря на преобладание отечественной продукции в структуре рынка, российские производители все еще находятся в зависимости от поставщиков импортного сырья, что оказывает влияние на цену конечной продукции. В ближайшее время данная тенденция останется актуальной.

Развитие рынка профессиональной автохимии будет определяться тенденциями автомобильной промышленности, в том числе следующими показателями текущего состояния отрасли: динамика производства новых автомобилей, возраст автопарка, потребность в обслуживании и ремонте автомобилей. Также важным фактором является изменение спроса на продукцию со стороны потребителей, определяемое их предпочтениями и уровнем платежеспособности.