Рынок перекрестно-склеенных деревянных панелей (CLT)

Смежные рынки: Рынок клееного бруса, Рынок клееного мебельного щита, Рынок ЖБИ (железобетонных изделий)

Перекрестно-клееная древесина (CLT) – инновационный материал, набирающий популярность в строительстве жилых и нежилых зданий разной этажности. Главной отличительной чертой материала является направление волокон ламелей древесины (преимущественно хвойных пород), составляющих пакет: направление волокон ламелей одного слоя перпендикулярно направлению волокон ламелей соседних слоев.

CLT-панели активно используются в строительстве жилых и нежилых объектов во многих странах мира, Европа является крупнейшим производителем данного материала – более 48% мирового производства.

Объем и структура рынка

В 2019 году мировой рынок CLT-панелей оценивался в ░░ млн м3 (░░ млн долл.). Fortune Business Insights прогнозирует рост мирового рынка в данном сегменте от ░░ млрд долл. к 2027 году при среднегодовом темпе роста 13,7%.

Объем российского рынка CLT-панелей на 2019 год составил ░░ тыс. куб. м и ░░ млрд руб., по оценкам на 2020 год объем рынка не изменился. Относительно показателя 2018 года рынок увеличился на 62,5%.

Стоимость CLT-панелей зависит от размеров и составляет, по данным на 2020 год, от ░░ до ░░ тыс.руб./куб. м.

Рынок CLT-панелей в России развивается постепенно. По состоянию на конец 2020 года на рынке действует только один производитель – ООО «Промстройлес Северо-Запад». Остальные предприятия, которые в том числе позиционируют себя как производственные, являются торговыми или выдают за CLT-панели другие виды продукции (например, клееный брус).

Однако уже в 2021 году на рынок CLT-панелей выходит новый игрок - Segezha Group, с новым заводом – «Сокол СиЭлТи». А также реализуется ряд инвестиционных проектов.

Таким образом, при реализации всех заявленных инвестиционных проектов и планомерным ростом объемов сбыта текущим российским производителем, объем производства CLT-панелей в РФ к 2025 году достигнет ░░ тыс. куб. м.

Импорт и экспорт CLT-панелей

Импортные поставки непосредственно CLT-панелей в 2019 году отсутствуют. Есть только отдельные поставки сборных деревянных домов из CLT-панелей совместно с другими материалами, такими как клееный брус, и прочими.

По данным российского производителя, 30% CLT-панелей экспортируется в Европу в составе сборных деревянных конструкций. Оценочный объем экспорта на 2019 год – ░░ тыс. м3.

Производство CLT-панелей в РФ

Как отмечалось выше, по состоянию на конец 2020 года в России действует один производитель CLT-панелей – компаний «Промстройлес»

История компании началась в 2012 году, когда ООО «Бивер Хаус» запустило в Санкт-Петербурге немецко-итальянскую линию по производству CLT-панелей, и создало торговую марку «Промстройлес».

В 2018 году компанией были запущены 2-я и 3-я линии по производству CLT-панелей.

По данным Леспроинформ, объем производства ООО «Промстройлес Северо-Запад» в 2016 г. составил ░░ тыс. м2 (░░ тыс. м3), в 2018 г. были запущены вторая и третья линия завода, которые обеспечили рост объемов сначала до ░░ тыс. м2 (░░ тыс. м3), а после пуска третьей очереди - ░░ тыс. м2 (░░ тыс. м3) в год.

По данным информационных источников, «Промстройлес объединяет несколько компаний, в том числе лесозаготовительное предприятие в Тихвинском районе, где также производятся пиломатериалы, производственную площадку в Колпинском районе и выставочную площадку в районе Регинсбурга (Бавария). В перспективные проекты компании входит строительство заводов CLT-панелей в Республике Коми и Красноярске.

Помимо CLT-панелей предприятие также занимается производством домов из клееного бруса, модульных и каркасно-панельных домов, столярных изделий, напольных и стеновых покрытий.

Потребление в России

CLT-панели активно используются в строительстве жилых и нежилых объектов во многих странах мира

CLT-панели являются перспективным строительным материалом, который может заместить многие конструкционные строительные материалы, и занять свою долю на рынке. В России, при существующей нормативной базе наиболее перспективным является возведение из CLT-панелей следующих видов объектов:

• Малоэтажные жилые дома.
• Нежилые объекты (в частности, учебные заведения, объекты здравоохранения, спортивные объекты, промышленные и коммерческие здания и пр., нежилые объекты этажностью 1-3).

В настоящее время CLT-панели могут быть использованы только в малоэтажном строительстве. Оценочно материал может заместить около 12% материалов в жилых объектах и около 8% - в  нежилых. Опираясь на данные по объему строительства малоэтажных объектов был сделан расчет потенциального объема потребления CLT-панели, который по состоянию на 2019 год составил 1960 тыс. куб. м

Исходя из среднегодового темпа роста малоэтажного строительства 7,3% и оценки объема потребления CLT-панелей, к 2024 году потенциальная потребность в материале составит ░░ тыс. куб. м.

Таким образом, потенциальный объем потребления значительно выше, чем прогнозный объем рынка. Так к 2024 году потенциальный объем рынка обеспечит только 9,5% потенциального объема потребления.

Эксперты рынка отмечают, что возможность строительства многоэтажных домов с применением CLT-панелей открыла бы значительные перспективы использования материала. Об этой идее идут разговоры уже многие годы, однако только недавно (в 2020 году) были разработаны концепции современных кварталов повышенной комфортности – Wood City (Москва) и Sokol Town (Солнечногорский район Подмосковья), которые будут построены с применением CLT-панелей.

Wood City планируется к возведению совместными усилиями холдинга Segezha Group и девелопера Etalon Group. Это будет многоэтажного здания (свыше 25 этажей) из CLT-панелей в Москве. Начало строительства запланировано на лето 2021 года. Площадь застройки составляет ░░ тыс. кв. м, общая площадь зданий – ░░ тыс. кв. м, жилая – ░░ тыс. кв. м.

SOKOL TOWN, - совместный проект Cокольского деревообрабатывающего комбината (ТМ «Сокол», Segezha Group) и Архитектурного бюро Тотана Кузембаева. SOKOL TOWN, разработанный «Соколом» по предложению Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК), представляет собой каркасно-панельный квартал на основе деревянных конструкций на 100 000 кв. м.

Инвестиционные проекты в области

По данным Цифровой платформы «Инвестиционные проекты России», по состоянию на декабрь 2020 года на активных стадиях реализации находится 3 инвестиционных проекта в сфере создания производства CLT-панелей, а также один проект приостановлен, и один введен в эксплуатацию в конце 2020 года.

Инвестиционные проекты в отраслях производства перекрестно-склеенных деревянных панелей

Источник: Цифровая платформа «Инвестиционные проекты России» по состоянию на декабрь 2020 года

Тенденции развития рынка CLT-панелей

Сдерживающим фактором для развития рынка CLT-панелей являются неполнота нормативной базы, ограничивающая строительство деревянных конструкций высотою более 28 м. В настоящее время документация фактически ограничивается простым описанием технологии. Но уже идет активная работа по восполнению законодательных пробелов в данной сфере. Ассоциации деревянного домостроения, МЧС, профильные научно-исследовательские организации при участии Группы «Эталон» и Segezha Group ведут разработку дорожной карты НИОКР как по натурным испытаниям пожарной безопасности, так и по проверке несущих способностей конструкций из CLT-панелей. Результатом этой работы станут конкретные предложения по обновлению строительных норм и правил, которые позволят расширить сферу их применения в строительстве домов от восьми этажей и выше.

Рынок CLT-панелей также обусловлен высокой начальной себестоимостью, низким уровнем проникновения технологий и отсутствием широкой практики их применения. В то же время вполне очевидно, что по мере развития отрасли издержки будут снижаться, и по своим ценовым параметрам CLT-панели смогут конкурировать с объектами, выполненными из прочих строительных материалов.