Рынок стеновых теплоизоляционных материалов

Теплоизоляционные материалы (ТИМ) представляют собой специальные элементы конструкции, функция которых заключается в уменьшении передачи тепла.

Теплоизоляция может быть классифицирована по различным показателям, в том числе, по форме и внешнему виду. Для теплоизоляции стен используют плоские ТИМ: плиты, маты, войлок. В зависимости от материала стен, условий эксплуатации и бюджета используют следующие виды: стекловата, минеральная вата, пенопласт и пенополистирол.

Объем и динамика рынка теплоизоляционных материалов

По оценкам ПКР, в 2019 году объем рынка теплоизоляционных материалов составил ░░░ млн куб. м. 

Российское производство сократилось на 5% до ░░░░ млн куб. м, спад в основном затронул сегменты каменной ваты и шлаковаты, а также стекловаты. Экспорт вырос на 6% (до ░░░ млн куб. м), импорт упал на 33% (до ░░░░ млн куб. м).

Внешнеторговые операции на рынке теплоизоляционных материалов

В последние годы наблюдается тенденция на снижение объема импорта ТИМ в Россию. В 2019 году объем импорта составил ░░░ млн куб.м и снизился на 34% по сравнению с 2018 годом. В объеме рынка доля импортных поставок составляет 0,9%

Более трети импорта в 2018-2019 годах приходилось на Китай. По компаниям-производителям преобладают ТИМ торговой марки Owens Corning – 12-15% от общего объема импорта.

Экспорт российской теплоизоляции ежегодно растет. В 2019 году экспорт составил ░░░░ млн куб.м, что стало на 6% выше уровня 2018 года. Доля экспорта в российском производстве составила 14,5%.

В 2019 году лидером в структуре экспорта по производителям стала компания ООО КНАУФ ИНСУЛЕЙШН с объемом поставок более ░░░░ млн куб. м. Крупнейший получатель российской теплоизоляции – Украина, ее доля составляет около 25% всех экспортных поставок.

Структура рынка теплоизоляционных материалов

Современный строительный рынок предлагает большой выбор теплоизоляционных материалов. Структура рынка довольно стабильна, имеется тенденция к увеличению доли теплоизоляции из пенополистирола. Структура рынка ТИМ в России в 2019 году: каменная вата и шлаковата (44%, что на 1 п.п. ниже 2018 года), стекловата (░░%, без изменений), пенопласт (░░%, без изменений), экструзионный пенополистирол (░░%, что на 1 п.п. выше 2018 года).

Производители на рынке

Более 50% производства теплоизоляционных материалов в России сконцентрировано у 6 ключевых игроков рынка, каждый из которых имеет множество производственных площадок в разных регионах России. Более ░░% от всего объема российской теплоизоляции производит ГК «Технониколь».

Потребление на рынке теплоизоляционных материалов

Согласно данным производителей, территориальное распределение потребления совпадает с производством. С региональной точки зрения в 2019 году наибольший объем производства теплоизоляционных изделий приходится на Центральный и Приволжский федеральные округа (░░% и ░░% соответственно), далее следуют Уральский и Северо-Западный округа, доли других составляют менее ░░% от общего объема.

Инвестиционные проекты в отрасли

По данным Цифровой платформы «Инвестиционные проекты России», в настоящее время в отрасли производства теплоизоляционных материалов на стадии предпроектных разработок и реализации находится не менее 10 инвестиционных проектов, например, строительство завода по производству плитной теплоизоляции в Чеченской республике (ООО «СТРОЙИНВЕСТ-А», объем инвестиций – ░░░ млрд руб.) и строительство завода по производству теплоизоляции из пеностекла в Новосибирской области (ООО «Минерал», объем инвестиций – ░░░ млн руб.) и строительство завода теплоизоляции и звукоизоляции в Республике Башкортостан (ООО «Квадро», объем инвестиций – ░░░ млрд руб.).

нвестиционные проекты в отрасли стеновых теплоизоляционных материалов

Источник: Цифровая платформа «Инвестиционные проекты России»

Тенденции и перспективы рынка

В 2019 году на рынке теплоизоляционных материалов произошло снижение объема рынка, вызванное, по мнению экспертов, окончанием значительных инфраструктурных преобразований, связанных с проведением чемпионата мира по футболу 2018 в России. Стабильно снижается объем импорта.

Происходят изменения в структуре потребления ТИМ. Плавно снижается спрос на каменную и шлаковату, повышается потребление экструзионного пенополистирола.

Благодаря стабильному спросу на продукцию в сегментах жилищного, коммерческого и промышленного строительства, в ближайшие годы рынок теплоизоляционных материалов в России ожидает стагнация, объем производства и внутреннего потребления, характерный для 2019 года будет сохраняться.

Смежные рынки:  Рынок непрерывного базальтового волокна,  Рынок стекловолокна, Рынок теплоизоляционных материалов