Рынок керамической плитки и керамогранита

Смежные рынки: Рынок обоев, Рынок металлических дверей

В последние годы рынок керамической плитки и керамогранита демонстрирует стагнацию. Продукция является традиционным отделочным материалом, который продемонстрировал свою надежность и пользуется устойчивым спросом со стороны строительных компаний и частных лиц. В результате основное влияние на рынок оказывает развитие строительной отрасли и общая ситуация в экономике, тогда как такие факторы, как изменения потребительских предпочтений и новые решения в дизайне, влияют на рынок керамической плитки и керамогранита скорее негативно, замедляя рост данного сегмента отделочных материалов.

Объем и структура рынка

В 2019 году объем рынка керамической плитки и керамогранита составил ░░░ млн кв. м, относительно показателя 2018 года произошло снижение объема на 3,8%, тогда как в 2018 году объем рынка вырос на ░░%.

Основной объем рынка занимает продукция российского производства. Так в 2019 году в РФ было произведено ░░░ млн кв.м, из них ░░░ млн отправлено на экспорт. Таким образом, на внутреннем рынке доля продукции российского производства составляет 77%, а доля импортной продукции, соответственно, 23%.

В стоимостной оценке рынок в 2019 году составил ░░░ млрд руб. доля импорта на рынке составила ░░%, на экспорт отправлено ░░% от производства РФ. Всего Россия экспортирует керамическую плитку и керамогранит в 60 стран. Более половины всех экспортных поставок приходится на Казахстан, Беларусь и Киргизию – на долю этих стран суммарно приходится свыше 60% поставок.

Структура производства плитки по видам показывает, что наибольший объем приходится на напольную плитку.

В 2019 году, относительно показателя 2018 года, произошло снижение доли облицовочной плитки и увеличение доли напольной плитки.

Ценовая ситуация

Общий свод данных по средним ценам (с НДС) в рублях за кв.м керамической плитки и керамогранита показывает, что средние цены на импортную плитку почти в 2 раза выше, чем на продукцию российского производства:

• Средняя цена керамической плитки российского производства – ░░░ руб./кв.м
• Средняя цена импортной продукции – ░░░ руб./кв.м
• Средняя цена экспортной продукции – ░░░ руб./кв.м

Производители керамической плитки и керамогранита

Конкуренция на рынке керамической плитки оценивается как высокая, рынок довольно консолидированный, рынок поделен между десятком крупных игроков. Лидирующие позиции занимает компания Керама Марации, которая уже давно пришла на российский рынок, при этом изначально имеет многолетние компетенции производства плитки в Италии, в том числе сильные позиции в сфере дизайна, изучения вкусов покупателей и удовлетворения этих вкусов.

Потребление

Объем спроса на рынке керамогранита находится под влиянием таких факторов, как состояние строительной отрасли, динамика ввода жилой и коммерческой недвижимости и объемы монтажно-ремонтных работ.

В 2018 году в сегменте жилищного строительства произошел переход от долевого строительства к проектному финансированию, что в перспективе станет оказывать влияние на развитие строительной отрасли. В сегменте нежилого строительства ситуация в целом стабильная.

По итогам 2019 года рост объема ввода площадей составил ░░% по отношению к предыдущему году, при этом ввод жилых и нежилых объектов увеличился на примерно равные проценты (5,3 и 5,5% соответственно). При этом, ввод жилых и нежилых площадей в течение последних 6 лет имеет неустойчивую динамику, средний рост ввода объектов с 2015 по 2019 гг. – ░░% (по жилым рост 2,9%, по нежилым – снижение на ░░%).

Основными потребителями керамогранита выступают:

• застройщики и субподрядчики (крупный и средний бизнес);
• строительные бригады (малый бизнес, ориентированный на частных заказчиков);
• частные лица, которые самостоятельно закупают материалы для отделки.

Потребители керамической плитки и керамогранита это частные потребители и строительные организации. Распределение потребления керамической плитки между строительными организациями и конечными потребителями эксперты оценивают как 3/2.

Инвестиционные проекты в отрасли

По данным Цифровой платформы «Инвестиционные проекты России», в сфере производства керамической плитки по состоянию на март 2020 года, в активной стадии находятся 2 проекта, отменены – 4 проекта, введены в эксплуатацию с 2015 года – 8.

Инвестиционные проекты на рынке керамической плитки и керамогранита

Источник: Цифровая платформа «Инвестиционные проекты России» по состоянию на март 2020 года

Тенденции рынка керамической плитки и керамогранита

• Переоборудование и переход основных игроков рынка на цифровое производство, что позволило достигнуть высокой степени автоматизации и новых возможностей не только в дизайне, но и в технологии производства.
• Развитие технологий, что позволило разрабатывать новые форматы и дизайны плитки различного назначения (облицовочной, для пола и керамогранита).
• Выход на рынок иностранных игроков, открытием производств на территории РФ международными компаниями.
• Консолидация производителей в крупные холдинги, такие как Unitile, международная группа компаний Marazzi Group.
• Нивелирование технологических отличий в производстве керамической плитки: отечественная керамическая плитка, ранее уступавшая по качеству продукции из Восточной Европы, все меньше отличается от зарубежных аналогов.
• Перераспределение продуктовых сегментов – увеличение доли керамогранита за последние 5 лет с ░░% до ░░%, наибольший рост показал подсегмент глазурованного керамогранита.
• Затаривание складов. В 2019 года участники российского рынка керамической плитки и керамогранита отмечают отставание продаж от производственных показателей на ░-░░%.
• Усиление роли сетей DIY на рынке: увеличение доли сетей в продажах керамической плитки и гранита (доля сегмента оценивается в более чем ░░%).
• Собственные торговые марки (СТМ) керамической плитки и керамогранита у сетей DIY.