Рынок металлических фасадных кассет

Смежные рынки: Рынок строительных металлоконструкций, Рынок обоев, Рынок горячекатаного профильного проката

Вентилируемые фасады с применением металлокассет – относительно новый вид фасадов и один из популярных на сегодняшний день способов отделки зданий.

Металлокассеты (фасадные кассеты, линеарные панели) – выпуклые металлические изделия определенной геометрической формы с антикоррозийным декоративным покрытием.

В структуре по материалам на рынке фасадных кассет преобладает продукция из алюминия и оцинкованной стали, в высоком ценовом сегменте представлены кассеты из меди, латуни, нержавеющей стали.

Объем и структура рынка

За период с 2012 по 2018 гг. динамика рынка фасадных кассет в РФ была положительной, снижение на 2% рынок продемонстрировал только в 2018 году. По оценкам Инвестиционно-аналитической группы ПКР, за исследуемый период объем потребления металлокассет увеличился на ░░░ тыс. кв. м (на 11%) и составил в 2018 году ░░░░ тыс. кв. м. В стоимостной оценке объем сегмента составляет порядка ░ млрд рублей.

Преимущественно на рынке РФ представлены фасадные кассеты отечественного производства – они составляют 94% всей реализуемой продукции.

По оценкам ПКР, объем российского производства металлокассет в 2018 году составил ░░░░ тыс. кв. м.

Производители на рынке

Российский рынок металлокассет диверсифицирован, на нем в нескольких ценовых сегментах присутствует значительное количество производителей.

Премиальный сегмент представляет собой производство металлокассет для реализации эксклюзивных дизайнерских проектных решений – в этом направлении представлены преимущественно импортные производители (Metal Yapi, Christian Pohl) и несколько российских компаний, например, ООО «Градас» (бренд GRADAS) и ООО «░░░░» (бренд ░░░).

Средний ценовой сегмент представлен финской компанией Ruukki Constuction и большинством крупных отечественных производителей (ООО «БИЛДЭКС», ООО «░░░░░», ООО «░░░░░░», ООО «░░░░░░░» и др.).

Низкий ценовой сегмент на российском рынке представлен, в основном, продукцией китайского производства.

Импорт и экспорт металлических фасадных кассет

Динамика импортных поставок металлокассет в РФ имеет нисходящий тренд.

С 2016 по 2018 год объем продукции, ввозимой на территорию РФ, сократился на 13%, при этом в стоимостном выражении поставки выросли на ░░%, что обусловлено опережающим ростом цен на алюминий и сталь в 2016 и 2017 годах. К 2018 году темпы роста цен снизились.

Общий объем импорта металлокассет в РФ за 2018 год составил ░░░ тыс. кв. м на сумму ░░░░░ млн рублей.

Основными поставщиками являются компании Metal Yapi (Турция) – ░░%, Hebei Saiding Building Material (Китай) – ░░%, ░░░░░░░░ (Финляндия) – ░░░░%, ░░░░░░ (Китай) - ░░░░░%, ░░░░░░ (Германия) – ░░░░░░%, таким образом пять крупнейших импортеров обеспечивают более 60% ввозимых на территорию РФ металлокассет.

Экспорт на рынке металлокассет незначителен. Динамика экспорта также имеет нисходящий тренд – с 2016 по 2018 год его объем сократился на 11% в натуральном и на 3% в стоимостном выражении. Общий объем экспорта фасадных кассет за 2018 год составил ░░░░ тыс. кв. м на сумму ░░░░░ млн рублей.

Инвестиционные проекты в области производства фасадных металлоконструкций

По данным цифровой платформы «Инвестиционные проекты России», в настоящее время в отрасли производства фасадных металлоконструкций на стадии предпроектных разработок и реализации находится не менее 3 инвестиционных проектов, в том числе строительство комплекса по изготовлению алюминиевых конструкций (ООО «Эбург», объем инвестиций ░░░ млн руб.) в Крыму, модернизация производства фасадных систем на Сахалине (ООО «░░░░░░░», объем инвестиций ░░░ млн руб.).

Инвестиционные проекты в отрасли металлических фасадных кассет

Источник: Цифровая платформа «Инвестиционные проекты России» по состоянию на февраль 2020

Тенденции развития рынка

Темп роста рынка металлокассет для вентилируемых фасадов в РФ снижается, что обусловлено отсутствием роста объема строительства. В 2018 году впервые с 2012 года было зафиксировано снижение объема рынка металлокассет на ░░%.

На данном этапе развития технологий облицовки фасадов строительного рынка применение штукатурных смесей является временной экономией – долговечность фасада, обработанного таким образом, не превышает 15 лет, тогда как облицовка металлокассетами обеспечивает до 50 лет эксплуатации без ремонта. Следовательно, при восстановлении покупательной способности населения спрос на облицовку фасадов металлокассетами будет расти.