Профессиональный сегмент рынка средств по уходу за собой

Смежные рынки: Рынок косметических средств; Рынок натуральной и органической косметики; Рынок органической косметики

Средства по уходу за собой включают в себя широкий перечень продуктов различных типов, видов, форм и консистенций, предназначенных для поддержания красоты и молодости кожи лица, тела, волос и полости рта.

В рамках профессионального сегмента рынка (B2B) потребителями средств по уходу за собой выступают компании, представленные в различных отраслях экономики. Особенностью данной рыночной ниши является специфический формат и объем упаковок: например, средства могут поставляться в мини-упаковках (флоу-пак) объемом 10 мл или 5-литровых канистрах, в зависимости от потребностей потребителей.

Объем и структура рынка

Объем профессионального сегмента средств по уходу за собой в России в 2020 году составил ░░░ тыс. тонн на сумму ░░░ млрд руб.

В 2018-2020 гг. рынок демонстрировал положительную динамику: прирост показателя по отношению к 2019 году в натуральном выражении составил ░░░%; в стоимостном выражении – 93,2%.

Ассортимент средств по уходу за собой, представленных в профессиональном сегменте рынка, включает в себя следующие группы:

• Очищение кожи (мыло, гель для душа);
• Дезинфекция кожи (антисептики для рук);
• Уход за кожей (крем для рук, лосьон);
• Уход за волосами (шампунь, кондиционер);
• Уход за полостью рта (зубная паста).

Наибольшую долю занимают средства для очищения и дезинфекции кожи (суммарно ░░░% в стоимостном выражении). В то время как данная продукция является универсальной и применяется в различных сегментах потребления, средства для ухода за волосами, полостью рта являются более узкоспециализированным сегментом.

Рынок характеризуется высоким уровнем конкуренции, которую формируют российские и зарубежные компании.

По профилю своей деятельности, к основным категориям производителей средств по уходу за собой в профессиональном сегменте относятся крупные и средние компании, специализирующиеся в сегменте профессиональной уборки и гигиены (░░░░░░, ░░░, ░░░, «Грасс», «░░░░░░»); компании, выпускающие продукцию и оборудование для медицинских учреждений, в том числе дезинфицирующие средства, («Полисепт», «░░░», «░░░»); производители бытовой химии, работающие преимущественно в сегменте B2C, у которых есть профессиональная линейка средств (░░░, ░░░), производители косметики, выпускающие продукцию для объектов HoReCa премиум-класса (L’occitane, ░░░, ░░░, ░░░).

Импорт и экспорт на рынке

Объем импорта средств по уходу за собой в профессиональном сегменте в 2020 году составил ░░░ тонн на сумму ░░░ млрд руб. Ключевыми поставщиками импортной продукции выступили компании Essity AB, Kimberly-Clark Corporation, суммарно импортировавшие ░░░% продукции.

Объем экспорта средств по уходу за собой в профессиональном сегменте в 2020 году составил ░░░ тонн на сумму ░░░ млн руб. Крупнейшими экспортерами российской продукции выступили компании «Грасс» и «░░░».

Потребление

К основным группам потребления средств по уходу за собой в профессиональном сегменте относятся:

• Здравоохранение: медицинские учреждения;
• Торговля: торгово-развлекательные центры, магазины;
• Образование: учреждения начального, среднего и высшего образования;
• Пассажирские перевозки: авиаперевозки (перевозчики, аэропорты), ж/д перевозки (РЖД, вокзалы);
• HORECA: гостиницы, отели, рестораны, кафе, организации общественного питания;
• Спорт: спортивные комплексы, тренажерные залы и иные спортивные объекты.

Инвестиционные проекты

По данным Цифровой платформы Инвестиционные проекты России, в России по состоянию на сентябрь 2022 г., в подотрасли «ПАВы, бытовая химия, косметика» на активной стадии реализуется ░░░ проекта на общую сумму ░░░ млрд руб.

Крупнейшими инвесторами в проекты на активной стадии (не включая проекты, находящиеся на стадиях "Приостановлен", "Отменен", "Введен в эксплуатацию") являются: АРНЕСТ (░░░% в суммарном объеме инвестиций), ░░░░░░ (░░░%).

За период 2002 – 2022, подотрасли «ПАВы, бытовая химия, косметика», в эксплуатацию было введено ░░░ проектов на сумму ░░░ млрд рублей.

Подробная карта инвестиционной активности в каждой отрасли представлена на портале Инвестиционные проекты России.

Инвестиционные проекты в подотрасли ПАВы, бытовая химия, косметика в России

Источник: Цифровая платформа «Инвестиционные проекты России» по состоянию на август 2022

Тенденции и перспективы рынка

Эпидемиологическая ситуация в 2020 году спровоцировала бурный рост сегмента дезинфицирующих средств, в том числе кожных антисептиков, которые ранее использовались преимущественно в сегменте здравоохранения. Ввиду требований к гигиене персонала и посетителей в общественных объектах и учреждений, спрос на дезинфицирующие средства будет сохраняться.

Наибольшим спросом в сегменте средств для очищения будут пользоваться мыло и гели с дезинфицирующим эффектом. Спрос на средства для ухода за волосами, полостью рта в профессиональном сегменте, ограниченные сферой использования (в гостиницах, отелях, а также в составе дорожных комплектов в самолетах и поездах), будет постепенно восстанавливаться в соответствии с темпами стабилизирования экономики и благосостояния граждан.