Рынок водных полиуретановых дисперсий

Смежные рынки: Рынок индустриальных лакокрасочных материалов, Рынок меловых, клеевых дисперсий и дисперсных красителей

Полиуретановые дисперсии — это класс синтетических полимеров, получаемых взаимодействием полиизоцианатов с соединениями, содержащими гидроксильные группы. С помощью подбора компонентов (изоцианатов и гидроксилсодержащих соединений) можно в широких пределах варьировать их свойства. Под водными дисперсиями полимеров подразумевают дисперсии, в которых обязательным компонентом дисперсионной среды является вода.

Водные ПУД представляют собой стабильную коллоидную систему. Дисперсионная среда - вода, дисперсная фаза - полиуретанмочевина. Стабилизация системы достигается гидрофильными группами в полимере. Гидрофильные группы делятся на три типа:

• неионные: например, полиэтиленоксидные цепи;
• катионные: например, алкилированные или протонированные третичные амины;
• анионные: например, карбоксилатные или сульфонатные группы.

Объем и структура рынка

Объем рынка водных полиуретановых дисперсий по итогу 2022 г. составил порядка ░░░ тыс. тонн в натуральном выражении. На текущий момент рынок водных полиуретановых дисперсий практически полностью зависит от импорта. На территории Российской Федерации всего два предприятия, которые осуществляют производство данного вида продукции: ░░░░░░░░░ и ░░░░░░░░░.

Основная доля российского рынка приходится на импортную продукцию (94%), которая в 2022 г. составляет ░░░ тонн, что на ░░░% больше, чем в 2021 г.

Импорт на рынке водных полиуретановых дисперсий

Ключевыми поставщиками, специализирующимися на поставке водных полиуретановых дисперсий: BASF (Германия), ░░░░░░░░░ и ░░░░░░░░░.

За исследуемый период 2019-2023 гг экспортные поставки отсутствуют.

Потребление

Основным сегментом потребления водных полиуретановых дисперсий является автомобильная промышленность, в которой они используются для производства катафорезного грунта. Доля рынка автомобильной промышленности в натуральном выражении в 2021 г. составила ░░░%, в 2022 г. после введения санкций доля рынка снизилась до 51%. Помимо автопрома, сегментами потребления являются: кожевенная промышленность, производство клеев и ЛКМ, текстильная, строительная и мебельная промышленность.

Инвестиционные проекты

По данным Цифровой платформы Инвестиционные проекты России, в России по состоянию на январь 2024 года в подотрасли «Первичные полимеры» на активной стадии реализуются ░░░ проектов на сумму ░░░ трлн рублей (не включая проекты, находящиеся на стадиях "Приостановлен", "Отменен", "Введен в эксплуатацию"). 

Крупнейшими инвесторами в проекты на активной стадии (не включая проекты, находящиеся на стадиях "Приостановлен", "Отменен", "Введен в эксплуатацию") являются: СИБУР  (░░░% в суммарном объеме инвестиций), ░░░░░░░░░ (░░░%) и ░░░░░░ (░░░%).

За период 2000 – 2024, в отрасли "Первичные полимеры", в эксплуатацию было введено ░░░ проектов на сумму ░░░  млрд рублей.

По данным Цифровой платформы Инвестиционные проекты России, в России по состоянию на январь 2024, на стадии «предпроектные проработки» реализуется 1 проект в сфере производства аналогичной продукции. 

Инвестиционные проекты в сфере производства полиуретановых дисперсий

Источник: Цифровая платформа «Инвестиционные проекты России» по состоянию на январь 2024

Тенденции и перспективы рынка

Полиуретановый рынок России, как и многие другие отрасли, переживает сейчас некоторый спад, однако производство и потребление полиуретанов в нашей стране ещё не достигло уровня, для которого стагнация и уменьшение темпов роста было бы закономерным отражением развития самой отрасли. Потребление полиуретанов на душу населения в России остается в несколько раз ниже, чем в развитых регионах (Северная Америка, Европа), а это значит, что потенциал российского рынка все еще велик, и вслед за спадом обязательно будет новый рост. Развитие рынка будет напрямую зависеть от восстановления российского автопрома и расширения применения водных полиуретановых дисперсий в производстве клеев и ЛКМ.