Рынок обоев

Смежные рынки: Рынок основы для обоев, Рынок металлических фасадных кассет, Рынок керамической плитки и керамогранита, Рынок цемента, Рынок металлических дверей

Мировой рынок обоев составил в 2019 году ░░░ млрд долл. США. До 2018 года рынок характеризовался довольно высокими темпами роста – в среднем, 5,1% в год, ожидается, что в период с 2019 по 2025 год прирост мировой индустрии обоев снизится до 2,8%-2,1% в год.

В продуктовой структуре на мировом рынке преобладают виниловые обои их доля в общем объеме производства ежегодно растет и на 2019 год оценивается в 76%.

Торговое влияние стран Европейского сообщества в глобальном масштабе ослабло, недавние перемены в курсах валют усиливают данную тенденцию. Согласно данным Евростат за последние 5 лет производство в странах Евросоюза снизилось на 30%.

Российский рынок обоев - анализ и динамика

Российский рынок обоев является одним из наиболее емких и динамично развивающихся в мире. Российские производители обоев демонстрируют высокие темпы роста показателей деятельности – с 2014 года в РФ производство обоев выросло на 30%. Если в 2014 году объем производства составлял порядка ░░ млн еврорулонов, то к 2019 году составил свыше ░░░ млн еврорулонов. Среднегодовой темп прироста производства с 2014 года составил около 10%. Доля импорта на рынке в 2019 году составила 25%. Доля экспорта в производстве – 17%.

Импорт обоев в РФ

За 2014-2019 годы доля импорта присутствующего на российском рынке снизилась в 2 раза с 55% до 25%. Конкуренцию отечественным заводам на внутреннем рынке обоев на протяжении 2014-2018 годов составляла продукция из Украины (доля в общем объеме импорта свыше 30%), Белоруссии (25%), Германии (14%) и Италии (6%).

Запрет 2018 года на ввоз обоев из Украины положительно отразился на доле российских производителей на внутреннем рынке +6пп. в 2019 году, а доли основных стран-поставщиков были перераспределены следующим образом: Белоруссия (45%), Германия (15%), Латвия (12%), Бельгия (7%), Китай (7%), Италия (6%).

Экспорт обоев

Основные экспортные поставки обоев из России осуществляются в страны-члены Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) – ░░░ млн еврорулонов за 2019 год (на ░░ млрд руб.), что составляет порядка 60% совокупного экспорта российских обоев.

На долю прочих стран приходится экспорт ░░ млн еврорулонов (на ░░ млрд руб.). Необходимо отметь, что, хотя и очень медленно, но доля российского экспорта в направлении внешнеторговых стран ежегодно увеличивается.

Обзор производителей

В России компаниями-лидерами по объему производства в 2019 году являются следующие фабрики: «КОФ Палитра» (Московская обл.), «Эрисманн» (г.Великий Новгород), «░░░░░░░░» (г.Пенза), «░░░░░░» (Ленинградская обл.) На эти четыре компании приходится свыше 50% в общем объеме производства.

Основными конкурентами на целевом для российских производителей рынке (РФ и экспортное направление) являются производители Германии, ░░░░ и ░░░░░░.

Германия: AS Creation, Rrash, ░░░░░░░, ░░░░░;

Беларусь: производство «Белорусские обои» в составе УП «Минская обойная фабрика» и филиал «░░░░░░» в реализации ОАО «░░░░░░░░»;

Украина: ООО «Торговый дом «СЛАВИЧ», поставляет обои ТМ «Славянские обои» компании-производителя ПАО «░░░░░░░░░░», компании-производители ООО «░░░░░» и ООО «░░░░» (оба - Днепр), ООО «░░░░» (Харьков) и ООО «░░░░░» (Одесса), ООО «░░░░░░» (поставляет обои ТМ «░░░»/«░░░░░» производства Винил), ООО «░░░░░░» (TM «░░░░», Калуш).

А также зарубежные прозводители Sal Decor (Латвия), Grandeco (Бельгия), ░░░░░░░░░░░░░ (Китай), ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ (Италия).

Тенденции на рынке обоев

Рынок характеризуется активным процессом импортозамещения, внешнеторговый баланс остается отрицательным, но с каждым годом разрыв между импортом и экспортом сокращается.

Россия, оставаясь на сегодняшний день нетто-импортером обойной продукции, имеет необходимые преимущества для реализации обойной продукции на международных рынках, что позволяет ежегодно увеличивать долю экспорта в объеме производства отечественных производителей.

Несмотря на то, что россияне очень лояльны к европейским обоям, в последнее время их доля на нашем рынке значительно сократилась из-за высокой стоимости. В ближайшей перспективе, по прогнозам, доля всех западноевропейских обоев на российском рынке не превысит ░░%. Основными конкурентами на рынке останутся Беларусь, станы Балтии и Китай.

Инвестиционные проекты в отрасли

На текущий момент по данным информационного Цифровой платформы «Инвестиционные проекты России», кроме расширения производственных мощностей фабрики ООО «Артекс», в той или иной стадии разработки находится 2 проекта.

Инвестиционные проекты в отрасли производства обоев

Источник: Цифровая платформа «Инвестиционные проекты России» по состоянию на март 2020 года